DES RESSOURCES ET DES OUTILS AU SERVICE DES ACTEURS ET DES PROFESSIONNELS.

Conseiller financier

Date de mise à jour : 04/11/2024 | Identifiant OffreInfo : 21_203532
Information fournie par :
Cariforef Pays de la Loire

Certification et éligibilité au compte personnel de formation

  • Conseiller financier - Code CertifInfo 117623
    • Niveau de qualification : 6 - Savoirs approfondis

Objectifs, programme, validation de la formation

Objectifs

-

Programme de la formation

L'objectif de la formation CONSEILLER FINANCIER est d'acquérir les compétences et les connaissances permettant de gérer un portefeuille de clients auprès desquels il doit promouvoir des services, des?produits bancaires, d'assurances et d'immobiliers?proposés par l'établissement pour lequel il travaille.  Les aptitudes et compétences visées et évaluables sont?:   À l'issue de la formation, le(la) titulaire du Titre Conseiller Financier est capable de : 

  • Proposer les services bancaires et d'assurances 
  • Conseiller une solution d'épargne et de placement 
  • Préconiser une solution pour investir
  • Auditer les risques et conduire un projet 

Validation et sanction

MÉTIERS
  • Chargé(e) de clientèle (banque, assurances)
  • Conseiller(ère) financier
  • Agent indépendant
  • Courtier(ère)

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 3 et 4

Métiers visés

Code Rome

Durée, rythme, financement

Modalités pédagogiques
Durée
529 heures en centre, 1116 heures en entreprise

Conventionnement : Non

Financeur(s)

OPCO

Conditions de prises en charge
Apprentissage - contrat d'apprentissage

Conditions d'accès

Public(s)
Demandeur d'emploi, Jeune 16-25 ans, Public de la formation initiale
Modalités de recrutement et d'admission
CV,Dossier

Niveau d'entrée : Bac + 2

Conditions spécifiques et prérequis

Sans pré-requis spécifique / Être titulaire d'un diplôme ou d'un titre de niveau 5

Modalités d'accès

Accessible en contrat d'apprentissage

Lieu de réalisation de l'action

formation entièrement présentielle
Adresse
Rue Charlemagne
CS 80023
85035 - La Roche-sur-Yon
Responsable :
Téléphone fixe : 02-51-47-74-74
Contacter l'organisme

Contacts

Contact sur la formation
Rue Charlemagne
CS 80023
85035 - La Roche-sur-Yon
Responsable :
Téléphone fixe : 02-51-47-74-74
fax :
Site web : https://www.lycee-ndduroc.com/notre-dame-du-roc-campus/
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CFP du ROC
SIRET: 32548695900035
85035 La Roche-sur-Yon
Responsable :
Téléphone fixe : 02-51-47-74-74
Site web : https://www.lycee-ndduroc.com/notre-dame-du-roc-campus/
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Période prévisibles de déroulement des sessions

du 09/09/2024 au 27/06/2025
débutant le : 09/09/2024
Adresse d'inscription
Rue Charlemagne
CS 80023
85035 - La Roche-sur-Yon
Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable

CFA de l'Enseignement Catholique de Vendée
SIRET : 44447202100013

Adresse
6 route de Mouilleron
CS20059
85002 - La Roche-sur-Yon
Téléphone fixe : 02-53-88-11-81
Contacter l'organisme