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Expert conseil en gestion de patrimoine

Date de mise à jour : 19/10/2023 | Identifiant OffreInfo : 24_262531
Information fournie par :
Carif-Oref Provence - Alpes - Côte d'Azur

Certification et éligibilité au compte personnel de formation

  • Expert conseil en gestion de patrimoine - Code CertifInfo 112641
    • Niveau de qualification : 7 - Savoirs hautement spécialisés

Objectifs, programme, validation de la formation

Objectifs

L'expert-conseil en gestion de patrimoine fournit des prestations d'expertise, de conseil et d'accompagnement à forte valeur ajoutée, au service d'une clientèle patrimoniale, particuliers, professionnels ou entreprises, soucieuse de bénéficier d'une stratégie de protection et d'optimisation de son patrimoine, dans une perspective de moyen ou long terme.
En conformité avec les réglementations européennes et françaises en vigueur, et dans le respect des normes de pratique et engagements éthiques applicables à l'Expert-conseil en gestion de patrimoine, ce professionnel élabore, met en oeuvre et suit le déploiement de la stratégie patrimoniale dans le cadre d'une approche globale du client.

Programme de la formation

Conduire la relation client en conformité avec la réglementationRéaliser un bilan patrimonial globalConcevoir une stratégie patrimoniale globaleAssurer la mise en oeuvre de la stratégie patrimoniale adoptée et en superviser le suivi et l'actualisation

Validation et sanction

Valider tous les blocs de compétences pour valider la certification.

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 5 et plus

Métiers visés

Code Rome

Durée, rythme, financement

Modalités pédagogiques
Démarche de classe inversée s'appuyant sur une plateforme de e-learning complémentaire des cours en présentiel. Réalisation de projets réels d'entreprise.
Durée
1100 heures en centre, 2114 heures en entreprise, 16 heures hebdomadaires

Conventionnement : Non

Financeur(s)

Conditions d'accès

Public(s)
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission

Niveau d'entrée : Information non communiquée

Conditions spécifiques et prérequis

Etre titulaire d'un diplome niveau 6 ou équivalent et réussir les tests de selection.

Modalités d'accès

Accessible en contrat de professionnalisation

Lieu de réalisation de l'action

formation entièrement présentielle
Adresse
15-17 rue de la Liberté
06000 - Nice
Responsable : MELZER
Téléphone fixe : 04 93 54 18 13
Contacter l'organisme

Contacts

Contact sur la formation
15-17 rue de la Liberté
06000 - Nice
Responsable : Madame Hend SFAXI
Téléphone fixe : 04 93 54 18 13
fax :
Site web : https://www.iscae.fr/education/
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
Liberté formation - iscae
SIRET: 51524493700022
06000 Nice
Responsable : MELZER
Téléphone fixe : 04 93 54 18 13
Site web : https://www.iscae.fr/education/
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Période prévisibles de déroulement des sessions

du 01/10/2024 au 30/06/2026
débutant le : 01/10/2024
Adresse d'inscription
15-17 rue de la Liberté
06000 - Nice
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable

Liberté formation - iscae
SIRET : 51524493700022

Adresse
15-17 rue de la Liberté
06000 - Nice
Téléphone fixe : 04 93 54 18 13
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