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Conseiller de clientèle en assurances et produits financiers (Apprentissage)

Date de mise à jour : 21/10/2023 | Identifiant OffreInfo : 24_262662
Information fournie par :
Carif-Oref Provence - Alpes - Côte d'Azur

Certification et éligibilité au compte personnel de formation

  • Conseiller de clientèle en assurances et produits financiers - Code CertifInfo 112886
    • Niveau de qualification : 6 - Savoirs approfondis

Objectifs, programme, validation de la formation

Objectifs

Activités visées :

  • Mise en place des pratiques réglementaires et des services dédiés
  • Réalisation d'un diagnostic stratégique adapté à la clientèle ciblée par l'agence bancaire/d'assurances
  • Définition et organisation de la stratégie commerciale
  • Fidélisation de la clientèle particuliers et professionnels TNS (travailleurs non salariés)
  • Développement du portefeuille client (particuliers et professionnels TNS) dans un contexte omnicanal
  • Conseil client dans le respect du cadre réglementaire de la banque/assurances
  • Diagnostic global de la situation du client ou prospect
  • Conduite d'un entretien de vente conseil
  • Instruction et gestion d'un contrat d'assurance ou financier
  • Gestion des insatisfactions clients
  • Elaboration d'une offre complète d'assurances pour les particuliers et professionnels TNS
  • Participation à la gestion des sinistres
  • Elaboration d'une offre sur-mesure de produits et services financiers adaptée aux besoins et à la situation du client particulier
  • Identification des risques financiers

Programme de la formation

-

Validation et sanction

Certification

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 3 et 4

Métiers visés

Code Rome

Durée, rythme, financement

Modalités pédagogiques
Cours théorique et mise en applications pratiques, blended learning, pédagogie de projets
Durée
550 heures en centre, 1270 heures en entreprise

Conventionnement : Oui

Financeur(s)

OPCO

Conditions d'accès

Public(s)
Autre public
Modalités de recrutement et d'admission

Niveau d'entrée : Information non communiquée

Conditions spécifiques et prérequis

Etre titulaire d'un titre de niveau 5 (Bac+2 ou équivalent)

Modalités d'accès

Accessible en contrat d'apprentissage

Lieu de réalisation de l'action

formation entièrement présentielle
Adresse
15-17 rue de la Liberté
06000 - Nice
Responsable : SFAXI
Téléphone fixe : 04 93 54 18 13
Contacter l'organisme

Contacts

Contact sur la formation
15-17 rue de la Liberté
06000 - Nice
Responsable : Monsieur Roger MELZER
Téléphone fixe : 04 93 54 18 13
fax :
Site web : https://www.iscae.fr/education/
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
Liberté formation - iscae
SIRET: 51524493700022
06000 Nice
Responsable : MELZER
Téléphone fixe : 04 93 54 18 13
Site web : https://www.iscae.fr/education/
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Période prévisibles de déroulement des sessions

du 02/10/2024 au 27/06/2025
débutant le : 02/10/2024
Adresse d'inscription
15-17 rue de la Liberté
06000 - Nice
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable

Liberté formation - iscae
SIRET : 51524493700022

Adresse
15-17 rue de la Liberté
06000 - Nice
Téléphone fixe : 04 93 54 18 13
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