Consultant en gestion de patrimoine

Objectifs

Au sein d'une agence bancaire ou d'une société de gestion de patrimoine, ou en indépendant affilié à un réseau , il/elle conseille un portefeuille de clients dans la valorisation de leurs actifs. À l'interface entre le commercial, le conseil et l'expertise juridique et financière, il/elle propose des solutions patrimoniales personnalisées. Outre la banque de détail, il/elle exerce son métier dans différentes entités financières et extra-bancaires.
Il/ell s'adresse à une clientèle patrimoniale, mais n'intervient pas au niveau de la gestion de fortune. Son activité s'exerce soit sous la responsabilité d'un conseil expert en gestion de patrimoine, ou un banquier privé, ou au sin d'un réseau de gestionnaires de patrimoines indépendant en bénéficiant de l'expertise de la tête de réseau

Programme de la formation

Négociation immobilière- Intermédiation bancaire niveau 2 en tant que mandataire(IOBSP2), intermédiaire en assurance ou conseiller en assurance sous la responsabilité d'un responsable de production (IAS2) , conseil en investissement financier (CIF)

Validation et sanction

Etres en mesure de préconiser des solutions produits simples et adpatées aux besins du client

Type de formation

Non certificiante

Sortie

Information non communiquée

Code Rome

Modalités pédagogiques

Durée

, 21 heures hebdomadaires

Conventionnement : Non

Financeur(s)

Public(s)

Demandeur d'emploi

Modalités de recrutement et d'admission

Niveau d'entrée : Information non communiquée

Conditions spécifiques et prérequis

Casier judiciaire vierge

Modalités d'accès

Formation entièrement à distance

Adresse

79 rue des Orangers
83140 - Six-Fours-les-Plages

Responsable :
Téléphone fixe : 04 94 90 69 22
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Contact sur la formation

79 rue des Orangers
83140 - Six-Fours-les-Plages

Responsable : Madame Patricia ROUVIER
Téléphone fixe : 04 94 90 69 22
fax :
Site web : https://e.sumatraformationconseil.com/
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Sumatra formation conseil
SIRET: 53049735300025
83140 Six-Fours-les-Plages
Responsable : ROUVIER
Téléphone fixe : 04 94 90 69 22
Site web : https://e.sumatraformationconseil.com/
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du 02/09/2024 au 02/09/2025
débutant le : 02/09/2024

Adresse d'inscription

79 rue des Orangers
83140 - Six-Fours-les-Plages

Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Sumatra formation conseil
SIRET : 53049735300025

Adresse

79 rue des Orangers
83140 - Six-Fours-les-Plages

Téléphone fixe : 04 94 90 69 22
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