Conseiller de clientèle particulier et professionnel en banque et assurance (Apprentissage)

• Conseiller de clientèle particulier et professionnel en banque et assurance - Code CertifInfo 117631
  • Niveau de qualification : 6 - Savoirs approfondis

Objectifs

• Situer son activité dans l'organisation globale de l'assurance et de la banque en France, en identifiant les services connexes, en s'appuyant sur le code monétaire et financier, ou des codes des assurances et de la mutualité et/ou de la sécurité sociale, afin d'assumer son rôle dans un environnement concurrentiel et réglementaire en constante évolution et prévenir les risques de commercialisation inadaptée
• Réaliser le diagnostic stratégique de l'agence bancaire ou d'assurance, dans le cadre d'une veille stratégique, en mobilisant des outils d'analyse (PESTEL, Porter, SWOT...), afin d'identifier des axes de développement commercial, adaptés à la clientèle des particuliers et/ou professionnels
• Elaborer le plan d'actions commerciales et de communication digitale en fonction de la clientèle ciblée, en identifiant les tâches à automatiser, en définissant les objectifs commerciaux, les moyens nécessaires (financiers, humains et matériels) et la planification, afin de détailler la stratégie commerciale de l'agence de manière opérationnelle
• Evaluer la performance de l'activité commerciale, en définissant les indicateurs clés de performance et de productivité, en mobilisant les outils numériques de suivi d'activité et de reporting, pour ajuster le plan d'actions commerciales et de communication digitales
• Mettre en place les actions de fidélisation des clients prévues dans le plan défini, dans un contexte omnicanal et une démarche RSE, en réalisant un diagnostic de la situation du client, en s'appuyant sur les données issues du CRM et les outils d'intelligence artificielle, en appliquant le RGPD et les mesures de cybersécurité de l'agence, afin d'augmenter le taux d'équipement
• Construire un parcours client omnicanal (chatbot, plages horaires étendues, personnalisation de l'accompagnement, etc.) selon le plan d'actions prévu, afin d'optimiser la satisfaction client, et notamment en anticipant les besoins spécifiques et les droits des clients en situation de handicap, pour pérenniser et développer la relation commerciale
• Mettre en œuvre les actions de prospection ciblées en lien avec le plan d'actions commerciales, pour obtenir des rendez-vous qualifiés, en appliquant les techniques adaptées, et en apportant des mesures correctives, afin d'atteindre les objectifs de vente fixés
• Identifier un réseau de prescripteurs (courtiers en crédit, agences immobilières, concessions automobile, notaires, bureaux d'étu

  Programme de la formation

  -

  Validation et sanction

  Certification

  Type de formation

  Certifiante

  Sortie

  Bac + 3 et 4

Code Rome

Modalités pédagogiques

Cours théorique et mise en applications pratiques, blended learning, pédagogie de projets

Durée

550 heures en centre, 1270 heures en entreprise

Conventionnement : Oui

Financeur(s)

OPCO

Public(s)

Autre public

Modalités de recrutement et d'admission

Niveau d'entrée : Information non communiquée

Conditions spécifiques et prérequis

Etre titulaire d'un titre de niveau 5 (Bac+2 ou équivalent)

Modalités d'accès

Accessible en contrat d'apprentissage

formation entièrement présentielle

Adresse

15-17 rue de la Liberté
06000 - Nice

Responsable : SFAXI
Téléphone fixe : 04 93 54 18 13
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Contact sur la formation

15-17 rue de la Liberté
06000 - Nice

Responsable : Monsieur Roger MELZER
Téléphone fixe : 04 93 54 18 13
fax :
Site web : https://www.iscae.fr/education/
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Liberté formation - iscae
SIRET: 51524493700022
06000 Nice
Responsable : MELZER
Téléphone fixe : 04 93 54 18 13
Site web : https://www.iscae.fr/education/
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du 02/10/2025 au 27/06/2026
débutant le : 02/10/2025

Adresse d'inscription

15-17 rue de la Liberté
06000 - Nice

Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Liberté formation - iscae
SIRET : 51524493700022

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06000 - Nice

Téléphone fixe : 04 93 54 18 13
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