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Expert en gestion de patrimoine (Apprentissage)

Date de mise à jour : 06/03/2025 | Identifiant OffreInfo : 24_282823
Information fournie par :
Carif-Oref Provence - Alpes - Côte d'Azur

Certification et éligibilité au compte personnel de formation

  • Expert en gestion de patrimoine - Code CertifInfo 110925
    • Niveau de qualification : 7 - Savoirs hautement spécialisés

Objectifs, programme, validation de la formation

Objectifs

  • Mener un entretien avec un client bancaire « haut de gamme »
  • Collecter les informations nécessaires à l'établissement d'un bilan patrimonial et d'un conseil
  • Evaluer les composantes du patrimoine et déterminer les axes de travail en fonction des critères du client Formaliser un rapport patrimonial
  • Conseiller sur le plan civil, patrimonial
  • Sélectionner les produits ou services adaptés aux objectifs du client et choisir les leviers de financement appropriés
  • Accompagner le chef d'entreprise pour sa protection sociale, pour sa cession ou transmission d'entreprise
  • Formaliser des propositions en évaluant les impacts de chacune des préconisations effectuées
  • Prendre en compte la dimension réglementaire et déontologique
  • Établir un calendrier de réalisation, conclure la vente et mettre en oeuvre la solution choisie Suivre la solution dans le temps et l'évolution du client et de ses avoirs
  • Développer son portefeuille de clientèle

Programme de la formation

-

Validation et sanction

Certification

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 5 et plus

Métiers visés

Code Rome

Durée, rythme, financement

Modalités pédagogiques
Durée
677 heures en centre, 1733 heures en entreprise

Conventionnement : Oui

Financeur(s)

OPCO

Conditions d'accès

Public(s)
Autre public
Modalités de recrutement et d'admission

Niveau d'entrée : Information non communiquée

Conditions spécifiques et prérequis

Niveau 6 acquis ou VAP

Modalités d'accès

Accessible en contrat d'apprentissage

Lieu de réalisation de l'action

formation entièrement présentielle
Adresse
Immeuble Le Bel Air 21-23
Boulevard François Grosso
06000 - Nice
Responsable : REYBAUD
Téléphone fixe : 04 91 42 08 82
Contacter l'organisme

Contacts

Contact sur la formation
39 boulevard Blaise Pascal
92000 - Nanterre
Responsable : DIRECTEUR GENERAL
Téléphone fixe : 01 41 02 55 00
fax :
Site web : https://www.esbanque.fr/
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
Ecole supérieure de la banque - antenne nice - esbanque
SIRET: 88087198300107
06000 Nice
Responsable : POINT
Téléphone fixe : 04 91 42 08 82
Site web : https://www.esbanque.fr/
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions

du 01/10/2025 au 31/03/2027
débutant le : 01/10/2025
Adresse d'inscription
Immeuble Le Bel Air 21-23
Boulevard François Grosso
06000 - Nice
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable

Ecole supérieure de la banque - esbanque
SIRET : 88087198300230

Adresse
39 boulevard Blaise Pascal
92000 - Nanterre
Téléphone fixe : 01 41 02 55 00
Contacter l'organisme