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Expert en gestion de patrimoine

Date de mise à jour : 31/03/2025 | Identifiant OffreInfo : 24_283659
Information fournie par :
Carif-Oref Provence - Alpes - Côte d'Azur

Certification et éligibilité au compte personnel de formation

  • Expert en gestion de patrimoine - Code CertifInfo 110925
    • Niveau de qualification : 7 - Savoirs hautement spécialisés

Objectifs, programme, validation de la formation

Objectifs

Développer une approche globale du patrimoine et définir une ingénierie patrimoniale pluridisciplinaire au service des objectifs du client

Programme de la formation

Bloc 1 - Etudier la situation globale d'un client patrimonial - 30 jours
Bloc 2 - Construire la stratégie patrimoniale adaptée au client patrimonial - 40 jours
Bloc 3 - Développer, suivre et fidéliser son portefeuille de clients patrimoniaux - 21 jours
Grand Oral
Journées de Préparation aux Examens - 4 jours

Validation et sanction

Conseiller en patrimoine
Conseiller en gestion de patrimoine ou développement du patrimoine
Conseiller banque privée
Conseiller en gestion de patrimoine financier

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 5 et plus

Métiers visés

Code Rome

Durée, rythme, financement

Modalités pédagogiques
Durée
677 heures en centre, 1733 heures en entreprise

Conventionnement : Non

Financeur(s)

Conditions d'accès

Public(s)
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission

Niveau d'entrée : Information non communiquée

Conditions spécifiques et prérequis

Titulaire d'une certification de niveau 6 acquis ou VAP, disposant d'une première expérience du conseil patrimonial ou souhaitant se spécialiser dans cette activité.

Modalités d'accès

Accessible en contrat de professionnalisation

Lieu de réalisation de l'action

formation entièrement présentielle
Adresse
Immeuble Le Bel Air
21-23 boulevard François Grosso
06000 - Nice
Responsable :
Téléphone fixe : 04 91 42 08 82
Contacter l'organisme

Contacts

Contact sur la formation
Immeuble Le Bel Air
21-23 boulevard François Grosso
06000 - Nice
Responsable : Madame Florence REYBAUD
Téléphone fixe : 04 91 42 08 82
fax :
Site web : https://www.esbanque.fr/
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
Ecole supérieure de la banque - esbanque
SIRET: 88087198300230
92000 Nanterre
Responsable : DIRECTEUR GENERAL
Téléphone fixe : 01 41 02 55 00
Site web : https://www.esbanque.fr/
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions

du 01/10/2025 au 31/03/2027
débutant le : 01/10/2025
Adresse d'inscription
Immeuble Le Bel Air
21-23 boulevard François Grosso
06000 - Nice
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable

Ecole supérieure de la banque - esbanque
SIRET : 88087198300230

Adresse
39 boulevard Blaise Pascal
92000 - Nanterre
Téléphone fixe : 01 41 02 55 00
Contacter l'organisme