Assurance vie : clés et stratégies pour une maîtrise complète

Objectifs

Acquérir une compréhension approfondie de l'assurance vie, de sa structure à son fonctionnement.
Apprendre à gérer les versements et comprendre leurs implications.
Saisir les aspects fiscaux liés à l'assurance vie.
Comprendre les éléments juridiques et techniques essentiels de l'assurance vie.
Apprendre à adapter les contrats d'assurance vie aux besoins spécifiques des clients.

Programme de la formation

Module 1 : Lutte contre le Blanchiment d'Argent et Assurance Vie
Principes fondamentaux et législation sur la lutte contre le blanchiment d'argent.
Implications pour l'assurance vie.
Module 2 : Introduction à l'Assurance Vie
Présentation et actualités de l'assurance vie.
Assurance de rente et rôles des intervenants.
Module 3 : Souscription et Clause Bénéficiaire
Formalités pratiques de renonciation et souscriptions particulières.
Importance de la clause bénéficiaire et vigilance associée.
Module 4 : Gestion du Contrat d'Assurance Vie
Vie du contrat : versements des primes, exclusions de garantie.
Fin du contrat : aspects pratiques et techniques.
Module 5 : Cadre Financier et Fiscal de l'Assurance Vie
Contrats en unités de compte (UC) : gestion et obligations.
Dispositions contractuelles et fiscalité de l'assurance vie.

Validation et sanction

Attestation de suivi de présence

Type de formation

Non certifiante

Sortie

Sans niveau spécifique