Bachelor Banque Assurance

• Conseiller de clientèle de particuliers banque et assurance - Code CertifInfo 116033
  • Niveau de qualification : 6 - Savoirs approfondis

Objectifs

Acquérir des techniques bancaires liées au marché des particuliers
Acquérir une solide culture économique, juridique et fiscale
Développer son potentiel dans le domaine comportemental
et commercial
Maîtriser les outils digitaux utilisés dans le secteur banque - assurance

Programme de la formation

Bloc 1 - Développer la relation client dans un environnement omnicanal Banque/Assurances - 16 jours
Prendre en charge la demande du client et gérer la relation client dans un environnement omnicanal
Pratiquer un conseil au client en termes de produits et de services
Intégrer les étapes d'un entretien client
Pratiquer l'approche globale lors d'un entretien client
Fidéliser le client en traitant les réclamations
Modalité d'évaluation : examen oral (mise en situation)
Bloc 2 - Commercialiser les offres banques assurances adaptées aux besoins client - 23 jours
Agir face aux événements de la vie du client : organisation matrimoniale, fiscalité, transmission
Formaliser l'entrée en relation et proposer les produits, services et et solutions en fonction de l'intérêt du client et des besoins identifiés
Proposer les produits d'assurance et de prévoyance en fonction de l'intérêt du client et des besoins identifiés
Proposer les produits d'épargne en fonction de l'intérêt du client et des besoins identifiés
Modalité d'évaluation : examen écrit (cas pratique)
Bloc 3 - Développer le portefeuille client en gérant les risques bancaires dans un environnement réglementaire - 8 jours
Pratiquer les missions de conseiller dans l'environnement de la banque
Intégrer le cadre réglementaire
Piloter les risques opérationnels
Développer la clientèle de son portefeuille
Modalité d'évaluation : projet professionnel appliqué avec présentation orale

Validation et sanction

-

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 3 et 4