Bachelor Banque assurance

• Conseiller financier - Code CertifInfo 117623
  • Niveau de qualification : 6 - Savoirs approfondis

Objectifs

Le Conseiller financier gère un portefeuille de clients auxquels il doit proposer des services, des produits bancaires et d'assurances commercialisés par l'établissement pour lequel il travaille.

Programme de la formation

Accompagner et gérer un client dans un établissement bancaire et/ou assurance

Conseiller ses clients, entreprises et particuliers, sur des produits d'épargne et de placements

Proposer des solutions de financement et d'investissement à ses clients entreprises et particuliers

Validation et sanction

Conseiller financier

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 3 et 4