BACHELOR Chargé de clientèles en assurance et banque

• Chargé de clientèles en assurance et banque - Code CertifInfo 107835
  • Niveau de qualification : 6 - Savoirs approfondis

Objectifs

La certification professionnelle « Chargé(e) de clientèle Assurance & Banque » s'adresse à des futurs professionnels de l'assurance et de la banque. Ce titre permet d'exercer la profession en possédant les fondamentaux indispensables de l'assurance et de la banque dans le but de couvrir l'ensemble des besoins des clients, tant dans le domaine des garanties de leurs biens et de leurs responsabilités, que du placement de leur épargne, en particulier dans le but d'obtenir lors de leur retraite un revenu en correspondance avec leurs besoins. La dimension du métier s'étend aux professionnels et aux TPE/PME, dans le but de répondre à leurs besoins, dans le cadre de leurs activités professionnelles, mais aussi pour eux-mêmes et leur famille. 

Programme de la formation

• Organisation de son activité de prospection commerciale dans le cadre d'offres de produits ou/et services d'assurances et de banque, dans le cadre d'une clientèle ciblée


• Accueil, information et analyse du contexte et des besoins du client


• Conseil et vente de prestations adaptées au client en assurance et banque


• Fidélisation et développement du portefeuille client    


• Organisation de son activité de prospection commerciale dans le cadre d'offres de produits ou/et services d'assurances et de banque, dans le cadre d'une clientèle ciblée


• Conseil et vente de prestations adaptées au client en assurance et banque


•  Fidélisation et développement du portefeuille client

Validation et sanction

Chargé de clientèles en assurance et banque

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 3 et 4