Bachelor Conseiller de clientèle en assurances et produits financiers

• Conseiller de clientèle en assurances et produits financiers - Code CertifInfo 112886
  • Niveau de qualification : 6 - Savoirs approfondis

Objectifs

Activités visées :

• Mise en place des pratiques réglementaires et des services dédiés
• Réalisation d'un diagnostic stratégique adapté à la clientèle ciblée par l'agence bancaire/d'assurances
• Définition et organisation de la stratégie commerciale
• Fidélisation de la clientèle particuliers et professionnels TNS (travailleurs non salariés)
• Développement du portefeuille client (particuliers et professionnels TNS) dans un contexte omnicanal
• Conseil client dans le respect du cadre réglementaire de la banque/assurances
• Diagnostic global de la situation du client ou prospect
• Conduite d'un entretien de vente conseil
• Instruction et gestion d'un contrat d'assurance ou financier
• Gestion des insatisfactions clients
• Elaboration d'une offre complète d'assurances pour les particuliers et professionnels TNS
• Participation à la gestion des sinistres
• Elaboration d'une offre sur-mesure de produits et services financiers adaptée aux besoins et à la situation du client particulier
• Identification des risques financiers

Programme de la formation

-

Validation et sanction

Conseiller de clientèle en assurances et produits financiers

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 3 et 4