Expert en finance de marché

L’expert en finance de marché analyse les différentes données et évalue les risques afin de déterminer la stratégie d’optimisation des actifs et des investissements. Il traite donc de nombreuses données qui lui permettent d’établir des préconisations. Il peut également être amené à effectuer des transactions. Au sein du front-office de la salle des marchés, son rôle est donc central. Sa réactivité et la rapidité de son analyse représentent de grands atouts décisionnels et ses décisions sur les transactions impactent directement la situation financière de l’institution ou de son client.

Compétences attestées :

• Elaborer un système de veille scientifique, technologique, économique, environnemental et règlementaire en s’appuyant sur des outils de veille et d’analyse stratégique afin d’évaluer les tendances et évolutions inhérentes au marché de la finance
• Analyser la dynamique des marchés financiers sur le plan national et international en évaluant les risques économiques et opportunités en termes d’investissements financiers et en réalisant un état des évolutions boursières et/ou indices de références du marché afin d’identifier les secteurs d’activité et entreprises ayant un potentiel de création de valeurs financière pour l’entreprise actionnaire
• Définir une stratégie de collecte et de synthèse de données en mettant en place un programme (algorithmes) ou outils de récupération de données et en les analysant afin de les rendre exploitables
• Etablir des modèles de prévisions financières et économiques en réalisant des analyses statistiques et économétriques et en traduisant les données en information opérationnelle et stratégique afin de faciliter la prise de décisions
• Evaluer la valeur de marché d’un produit dérivé en appliquant des formules mathématiques ou en réalisant des simulations à l’aide d’algorithmes afin de de valoriser les instruments financiers
• Elaborer un produit structuré à destination d’un investisseur en s’appuyant sur différents instruments financiers (obligations et produits dérivés) afin de proposer un objectif de rentabilité adapté à son profil de risque
• Réaliser une analyse macroéconomique s’appuyant sur l’ensemble des informations financières et économiques disponibles afin d’identifier les phases économiques actuelles et futures permettant d’optimiser les investissements
• Réaliser une analyse sectorielle en s’appuyant sur des outils d’analyse et de traitement de données et en définissant les indicateurs conjoncturels permettant de suivre les fluctuations du marché afin d’en anticiper les mouvements
• Sélectionner les différents titres à inclure dans le portefeuille d’actions en fonction d’une analyse fondamentale, chartiste et boursière tout en tenant compte des facteurs éthiques et environnementaux et sociaux afin d’optimiser le couple rentabilité/risque du portefeuille d’action
• Sélectionner les obligations à l’aide d’outils d’actualisation et de calcul de risque afin d’optimiser le couple rentabilité / risque du portefeuille obligataire
• Assurer le suivi de l’évolution des valeurs boursières et économiques des organisations cotées et de la bourse (presse, publications, sites internet…), en déterminant les indices de référence et en s’appuyant sur des outils d’analyse de marché afin d’effectuer les placements financiers au moment le plus opportun
• Conseiller un client sur des potentiels de création de valeur en analysant son profil de risque à l’aide d’un questionnaire réglementé et en lui proposant une gamme de produits financiers afin de conclure des transactions financières respectant les règles de déontologies liées à des investissements boursiers
• Cartographier les différents risques économiques, opérationnels, financiers, et juridiques en les examinant et en les qualifiant afin d’évaluer leur niveau de criticité et leur impact sur l’entreprise
• Mesurer l’impact des différents risques pouvant peser sur les résultats de l’entreprise à l’aide de méthodes/programmes statistiques et mathématiques afin de mesurer la capacité de résistances de l’entreprise aux différentes situations pouvant survenir
• Etablir une stratégie de gestion des risques financiers, en modélisant les paramètres de marché à partir de données historiques et de fonctions paramétriques et en proposant une couverture basée sur l’utilisation de produits dérivés afin de minimiser ou supprimer ces risques
• Superviser le traitement, et l’enregistrement des opérations de marchés en mettant en place un système de contrôle interne et de suivi des activités afin de veiller au respect des obligations règlementaires imposées par la législation
• Concevoir un système de reporting en mettant en place des tableaux de bords de suivi des portefeuilles d’actifs et outils de traitement automatique de données afin d’établir des rapports périodiques de gestion et de performance à destination des actionnaires et des autorités de marchés financiers
• Elaborer le plan d’activités des opérateurs, en définissant l’échéancier et les objectifs opérationnels afin de leur expliciter la trajectoire de leurs missions, et leurs impacts sur la stratégie de l’entreprise
• Assurer le suivi de son activité et la performance de son équipe en élaborant des tableaux de bord de suivi incluant des indicateurs clés de performance afin de garantir l’atteinte des objectifs
• Accompagner les collaborateurs dans leur acculturation en matière de réglementation et prévention des risques et d’inclusion ainsi que dans leur montée en compétences en menant des actions de formation et/ou de sensibilisation afin de les initier aux bonnes pratiques
• Manager une équipe en mode hybride en mettant en place des outils collaboratifs digitalisés, en adaptant ses méthodes managériales aux différentes formes de diversités (handicap, profil..), afin de les mobiliser autour de valeurs communes et de les soutenir dans l’atteinte de leurs objectifs individuels et collectifs
• Modalités d'évaluation :
• Cas pratiques, mises en situation professionnelle, avec rendu de livrables, mémoire
• Candidat en situation de handicap : Dans le cadre du respect du règlement d'examen, tout candidat peut saisir le référent handicap du certificateur pour aménager les modalités d'évaluation et obtenir l’assistance d’un tiers lors de l’évaluation. Les supports et le matériel nécessaires à la réalisation des évaluations pourront être adaptés. Sur conseil du référent handicap et dans le respect des spécifications du référentiel, le format de la modalité pourra être adaptée.

Secteurs d’activités :

L'Expert en finance de marché exerce principalement au cœur de grandes entreprises ou au cœur d’institution financière. Il est généralement amené à exercer ses activités dans les secteurs de l'assurance, finance, banque, commerce, industrie au sein d' entreprises d’investissement, opérateurs d’infrastructures de marché et de post-marché, établissements bancaires et financiers, société de bourse, société de conseil, organisations professionnelles, collectivités territoriales,

Il peut également être amené à exercer son activité dans de petites ou moyenne structures telles que des agences ou des cabinets de conseils, notamment lorsqu’il propose des activités de conseils où lorsqu’il exerce en indépendant.

Type d'emplois accessibles :

• Expert en finance de marché
• Trader
• Analyst financier / Ingénieur financier de marché
• Sales
• Opérateur de marchés
• Analyst risques financier
• Gérant de portefeuille
• Consultant financier
   

• ESGCV - Ecole supérieure de gestion et finance (ESGF)

• ESGCV - Ecole supérieure de gestion et finance (ESGF)

  1ère habilitation	Début validité	Fin validité
  27/03/2023		27/03/2026

• Expert(e) en ingénierie financière

• 41003 : Gestion portefeuille
• 41077 : Gestion risque banque assurance

• C1202 - Analyse de crédits et risques bancaires
• C1204 - Conception et expertise produits bancaires et financiers
• C1301 - Front office marchés financiers
• C1303 - Gestion de portefeuilles sur les marchés financiers
• M1201 - Analyse et ingénierie financière

• 313 - Finances, banque, assurances