Chargé de clientèle banque, finance, assurance

Le chargé de clientèle banque, finance, assurance informe et conseille des particuliers et des entreprises en matière d'assurance de biens et de personnes (incendie, accidents, retraite, prévoyance, ...). Il procède à la vente de produits et services selon la politique commerciale de l'établissement et la réglementation de l'assurance. Il peut aussi réaliser le montage technique (projet de tarification, ...) et administratif des contrats.

Il assure également le conseil, la promotion et la vente des produits et services financiers de son établissement, auprès d'une clientèle de particuliers, de professionnels et d'entreprises, selon la réglementation bancaire. Il peut réaliser des analyses de marché d'entreprises. Il peut accorder ou refuser des demandes de prêts.

Il gère un portefeuille de clients particuliers ou professionnels, sous la responsabilité d'un directeur d'agence. Grâce à ses aptitudes de raisonnement et d'analyse, il suggère des améliorations dans le processus de relation avec la clientèle et évolue vers des fonctions d'encadrement.

L'activité du « Chargé de clientèle Banque Finance Assurance » s'exerce au sein de compagnies d'assurances ou de cabinets de courtage en assurances, en relation avec différents intervenants (service marketing, service commercial, experts, notaires, ...) et en contact avec les clients. Elle s'exerce aussi au sein d'agences bancaires, de bureaux de poste, d'organismes de crédits, de plates-formes téléphoniques.

L'activité varie selon la clientèle (particuliers, professionnels, PME/PMI, ...), selon le domaine d'assurance (assurance individuelle, collective, ...) et le mode d'organisation (délégation régionale, départementale, ...). Elle peut impliquer des déplacements (clientèle).

• Chargé / Chargée de clientèle entreprises
• Chargé / Chargée de clientèle particuliers
• Chargé / Chargée de clientèle professionnelle
• Chargé / Chargée de clientèle rachat de crédits
• Conseiller / Conseillère de clientèle bancaire
• Conseiller / Conseillère en produit épargne
• Conseiller / Conseillère clientèle en assurances
• Conseiller / Conseillère mutualiste
• Conseiller / Conseillère prévoyance santé

• Ecoris

• Ecoris

  1ère habilitation	Début validité	Fin validité
  	31/12/2014	31/12/2015

• Chargé de clientèle banque-finance-assurance

• Responsable de clientèle banque, finance, assurance

• 34076 : Gestion relation client
• 41054 : Banque assurance

• C1102 - Conseil clientèle en assurances
• C1104 - Direction d'exploitation en assurances
• C1205 - Conseil en gestion de patrimoine financier
• C1206 - Gestion de clientèle bancaire
• C1207 - Management en exploitation bancaire

• P : Gestion et traitement de l'information
• Q : Commerce

• 313 - Finances, banque, assurances