Ce professionnel assume les fonctions suivantes :
Composante générale : économie et gestion bancaire et financière (Environnement institutionnel, calcul financier, économie de la firme bancaire), droit (droit civil, droit commercial, droit bancaire), fiscalité des particuliers
Composante technique : la connaissance du marché du particulier, la maîtrise de l'ouverture et de la gestion des comptes de dépôt, la connaissance des services bancaires, des produits bancaires et non bancaires d'épargne, des produits financiers, les opérations de financement des particuliers (crédit de trésorerie, à la consommation et immobiliers), la prévention et la gestion des risques clients, l'assurance des biens et des personnes, la transmission du patrimoine à titre gratuit, l'approche globale du client, la maîtrise de la tarification bancaire, la gestion et le développement du portefeuille de clientèle
Méthodologie de la communication professionnelle
Il s'agit de la méthodologie de la communication professionnelle, écrite et orale, des techniques de marketing, de la maîtrise d'au moins une langue vivante et de l'outil informatique, des techniques de vente et de négociation.
Ce professionnel peut prétendre à l'emploi suivant : conseiller-gestionnaire de clientèle sur le marché des particuliers
Code RNCP | Date Fin Enregistrement | Type Enregistrement | Actif / Inactif |
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RNCP4154 | 31/10/2019 | Enregistrement de droit | Inactif |
1ère habilitation | Début validité | Fin validité |
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01/09/2001 | 01/09/2010 | 31/08/2014 |
Année de la première session | Année de la dernière session |
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Formation initiale | Formation continue | Apprentissage | Contrat de pro | VAE ou par expérience | Demande individuelle |
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