Licence pro droit, économie, gestion mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle

Les titulaires de ce diplôme peuvent exercer les fonctions de commerciaux dans les domaines de la distribution des produits financiers et d'assurance au sein des réseaux bancaires, des compagnies d'assurance et mutuelles mais aussi en tant qu'indépendants au statut d'agent ou de courtier.

Environnement des métiers de la banque et de l'assurance :

• Comprendre et connaître le marché des produits bancaires et d'assurance.
• Comprendre et connaître l'environnement juridique et les contraintes particulières associées à la distribution des produits financiers et des assurances.
• Comprendre et connaître les enjeux économiques et fiscaux des produits financiers et d'assurance.

Outils professionnels bancaires et de l'assurance :

• Calculer les intérêts.
• Calculer l'impact financier du risque.
• Communiquer en anglais.
• Négocier et vendre les produits bancaires et d'assurances.
• Créer et développer sa clientèle.
• Construire des plans de développement commerciaux.

Pratique de l'activité bancaire et de l'assurance :

• Gérer le compte des clients.
• Intégrer les obligations réglementaires de la profession.
• Connaître des différents produits d'épargne, d'assurance et de crédit.
• Connaître les différentes dimensions du patrimoine du client .

Secteurs d'activité :
Ces professionnels travaillent au sein des différentes agences des réseaux bancaires ainsi que dans les points de vente des réseaux d'assurances que ce soit comme salariés de compagnies ou comme indépendant, agent ou courtier, voir de salariés d'indépendant.

Métiers visés :

• Chargé de clientèle bancaire,
• Conseiller financier,
• Attaché de clientèle bancaire,
• Conseiller en assurance,
• Collaborateur commercial en assurances,
• Agent d'assurance

• Ministère de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation

• Université Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis

  1ère habilitation	Début validité	Fin validité
  	01/09/2015

• Licence pro assurance, banque, finance spécialité commercialisation des produits bancaires et d'assurances - marché des particuliers

• Licence pro mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle

• 34076 : Gestion relation client
• 41062 : Banque
• 41036 : Assurance

• C1102 - Conseil clientèle en assurances
• C1201 - Accueil et services bancaires
• C1203 - Relation clients banque/finance
• C1205 - Conseil en gestion de patrimoine financier
• C1206 - Gestion de clientèle bancaire

• P : Gestion et traitement de l'information

• 313 - Finances, banque, assurances