Assistant en gestion de patrimoine
Autre titre inscrit sur demande au RNCP (niveau 5)
[Code Certif Info N°99845]
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Type de titre / diplôme
Fiche archivée
Niveau de qualification
5 - Savoirs étendus, spécialisés, factuels et théoriques
Sortie
Bac + 2
Descriptif
L'Assistant en gestion de patrimoine est présente au sein d'une structure spécialisée en gestion de patrimoine dont le rôle essentiel est d'assister le responsable hiérarchique dans ses activités en assurance la gestion administrative et le suivi de la relation client.
Ses activités sont :
- Activité 1 : Environnement juridique métier
- Activité 2 : Gestion administrative
- Activité 3 : Développement et suivi commercial
Objectif
Le (la) titulaire est capable de :
- D'analyser le secteur professionnel d'exercice
- De classer des informations par ordre de pertinence
- D'adapter les informations par ordre de référence
- De mettre en avant les éléments essentiels d'un dossier client
- De structurer des informations
- D'avoir une relation commerciale
- D'assurer un suivi client
- D'assurer une gestion et un suivi administratif des dossiers
Débouchés
Secteurs d'activité :
- cabinet de gestion de patrimoine indépendant, société de gestion de patrimoine, banque, société d'assurance
Métiers visés :
- conseiller en investissements financiers
- intermédiaire en opérations d'investissements
Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP)
| Code RNCP | Date Fin Enregistrement | Type Enregistrement | Actif / Inactif |
|---|---|---|---|
| RNCP29744 | 08/02/2022 | Enregistrement sur demande | Inactif |
Code scolarité
36X31305
Certificateur
- Juriscampus
Valideur
-
Juriscampus
1ère habilitation Début validité Fin validité 08/02/2018 08/02/2022
Pour en savoir plus
Ce titre remplace
Session de l'examen
| Année de la première session | Année de la dernière session |
|---|---|
Domaine de formation (Formacode® V14)
- 41014 : Gestion patrimoine
Liens vers les métiers (ROME)
- C1102 - Conseil clientèle en assurances
- C1203 - Relation clients banque/finance
- C1504 - Transaction immobilière
Groupes formation emploi (GFE)
- P : Gestion et traitement de l'information
Domaine de spécialité (NSF)
- 313 - Finances, banque, assurances
Accessibilité
| Formation initiale | Formation continue | Apprentissage | Contrat de pro | VAE ou par expérience | Demande individuelle |
|---|---|---|---|---|---|
Texte officiel
Publication : 08/02/2018
Descriptif : Arrêté du 31 janvier 2018 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles
Code NOR : MTRD1802542A
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Descriptif : Arrêté du 31 janvier 2018 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles
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Informations mises à jour le 03/04/2024 par Certif Info.
