Chargé de clientèle particuliers et/ou professionnels de produits banque/assurance

• Chargé de clientèle particuliers et professionnels en banque et assurance - Code CertifInfo 113620
  • Niveau de qualification : 6 - Savoirs approfondis

Objectifs

• Prospecter des clients particuliers et/ou professionnels en utilisant les
  canaux adéquats 
• Commercialiser des produits de banque/assurance 
• Entretenir et développer un portefeuille de clients

Programme de la formation

Chez Purple Campus, nous valorisons la diversité et l'inclusion, et nous nous
engageons à fournir des formations accessibles à tous, quel que soit votre
âge ou votre situation. Explorez notre programme aujourd'hui et découvrez
comment nous pouvons vous aider à construire l'avenir que vous méritez. 

Prospection omnicanale de clients particuliers et/ou professionnels de
produits banque/assurance

• Définir et analyser les cibles à prospecter 
• Sélectionner les actions de prospection omnicanale
• Bâtir des actions de prospection 
• Mener des entretiens de prospection 
• Evaluer ses résultats de prospection 

Commercialisation de produits banque/assurance auprès d'une clientèle de
particuliers et/ou professionnels 

• Diagnostiquer le besoin du client 
• Evaluer son profil de risque 
• Conseiller son client selon la déontologie 
• Elaborer et présenter des solutions adaptées aux clients 
• Négocier et contractualiser la vente 

Entretien et développement d'un portefeuille de clients particuliers et/ou
professionnels de produits banque/assurance 

• Exercer une veille règlementaire en banque/assurance 
• Suivre et entretenir la relation avec ses clients 
• Recueillir et exploiter les avis clients 
• Evaluer sa performance commerciale

Validation et sanction

Chargé de clientèle particuliers et/ou professionnels de produits banque/assurance

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 3 et 4