Chargé de clientèle particuliers et professionnels en banque et assurance

• Chargé de clientèle particuliers et professionnels en banque et assurance - Code CertifInfo 113620
  • Niveau de qualification : 6 - Savoirs approfondis

Objectifs

Le Chargé de clientèle particuliers et professionnels en banque et assurance a pour mission d'assurer la commercialisation de produits de banque et d'assurance auprès d'une clientèle de particuliers et/ou de professionnels (uniquement pour les entreprises unipersonnelles, auto-entrepreneurs, libéraux, artisans ou TPE). Il a donc la responsabilité de constituer, entretenir et développer un portefeuille de clients, qu'il conseille et accompagne dans leurs projets en leur proposant des produits adaptés à leurs besoin et problématique, qu'il s'agisse de financer l'achat d'un bien, de garantir la sécurité de leurs biens ou de leur responsabilité, ainsi que d'opérer une gestion optimale de leur compte, de leur épargne et de leur prévoyance.

Programme de la formation

Prospection omnicanale de clients particuliers et/ou professionnels de produits banque/assurance

Commercialisation de produits banque/assurance auprès d'une clientèle de particuliers et/ou de professionnels

Entretien et développement d'un portefeuille de clients particuliers et/ou professionnels de produits banque/assurance

Validation et sanction

Chargé de clientèle particuliers et professionnels en banque et assurance

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 3 et 4