Chargé de clientèle particuliers et professionnels en banque et assurance

• Chargé de clientèle particuliers et professionnels en banque et assurance - Code CertifInfo 113620
  • Niveau de qualification : 6 - Savoirs approfondis

Objectifs

- Élaborer et proposer la politique commerciale de son entreprise
- Analyser et évaluer les différentes composantes du marché
- Déterminer les orientations stratégiques, les objectifs à atteindre et les moyens à mettre en place
- Maîtriser les techniques essentielles de management
- Évaluer les performances de ses collaborateurs
- Animer, coordonner et contrôler les activités de ses collaborateurs nécessaires au développement sur le marché

Programme de la formation

Bloc A - Prospection omnicanale de clients particulier et/ou professionnels de produits banque/assurance
- Définir et analyser les cibles à prospecter
- Sélectionner les actions de prospection omnicanale
- Bâtir des actions de prospection omnicanale
- Mener des entretiens de prospection
- Évaluer ses résultats de prospection
Bloc B - Commercialisation de produits banque/assurance auprès d'une clientèle de particuliers et/ou de professionnels
- Diagnostiquer le besoin du client
- Évaluer son profil de risque
- Conseiller son client avec déontologie
- Élaborer et présenter des solutions adaptées aux clients
- Négocier et contractualiser la vente
Bloc C - Entretien et développement d'un portefeuille de clients particuliers et/ou professionnels de produits banque/assurance
- Exercer une veille règlementaire en banque/assurance
- Suivre et entretenir la relation avec ses clients
- Recueillir et exploiter les avis clients
- Évaluer sa performance commerciale

Validation et sanction

Chargé de clientèle particuliers et professionnels en banque et assurance

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 3 et 4