Chargé de Clientèles en Assurance et Banque - CCAB

• Chargé de clientèles en assurance et banque - Code CertifInfo 118538
  • Niveau de qualification : 6 - Savoirs approfondis

Objectifs

- Former des collaborateurs polyvalents appelés à exercer des activités à caractère commercial, technique et de gestion dans les entreprises du secteur de l'Assurance et de la Banque

- Acquérir les Compétences requises pour exercer l'intermédiation en assurance, en crédit et en produits patrimoniaux

- Développer une connaissance approfondie des fondamentaux de l'Assurance, de la Banque et de la Gestion de Patrimoine

Programme de la formation

BLOC 1 - Organiser son activité de prospection commerciale dans le cadre d'offres de produits ou/et services d'assurance, banque auprès d'une clientèle ciblée

Anglais ;

Révision des fondamentaux de l'assurance* ;

Activité de prospection commerciale dans le cadre d'offres de produits ou/et services d'assurance, banque auprès d'une clientèle ciblée ;

Auto (Loi Hamon)* ; MRH (loi Hamon)* ; Santé (Ani 100 % Santé)* ; Assurance-vie, PER, Épargne salariale (Loi PACTE)* ; Prévoyance GAV* ;

Produits patrimoniaux vendus par la banque ; Moyens de paiement actuels et futurs ; Financement des particuliers ; Projet d'entreprise (Partie 1).

Devoirs sur table bloc 1 - 20 minutes de soutenance à partir d'un support écrit préalablement remis avec 3 semaines de préparation.
BLOC 2 - Accueillir, informer et analyser le contexte et besoins du client  - Accueillir, informer et analyser le contexte et besoins du client* ;

Risque des professionnels (Multirisque, bris de machine, homme-clé, RC du dirigeant)* ; Financement des professionnels ; Assurances collectives* ; Conventions des règlements de sinistre ; Garantie emprunteur (Loi Hamon, Bourquin) ; Projet d'entreprise (Partie 2).

Devoirs sur table bloc 2 - Mise en situation de jeux de rôle à partir d'un cas pratique sur l‘analyse d'une situation client face à un besoin de produit et/ou service assurance banque. 15 minutes de préparation + 10 minutes d'échange avec le Jury.
BLOC 3 - Conseiller et vendre des prestations adaptées au client en assurance et en banque     Conseiller et vendre des prestations adaptées au client en assurance et en banque ;

Fiscalité du particulier ; Réassurance et coassurance ; Analyse du bilan d'une entreprise ; Préparation IOBSP ; E-learning IOBSP ; Marketing mobile ; Projet d'entreprise (Partie 3).

Devoirs sur table bloc 3 - Étude de cas pratique avec soutenance orale. 3 semaines pour l'étude de cas
BLOC 4 - Fidéliser et développer son portefeuille client dans un principe d'amélioration continue  - Fidéliser et développer son portefeuille client dans un principe d'amélioration continue ;

Approche et relation clients chez un bancassureur - La fonction d'un chargé de clientèle au sein d'une agence bancaire (jeux de rôles) - Cas pratique de bancassurance - Règlement anti-blanchiment et lutte contre la fraude - Réseaux sociaux et approche clients - Projet d'entreprise (Partie 4).

• Devoirs sur table bloc 4 - 2 cas pratiques de 2 h

Organisation à mettre en place pour assurer le suivi du client et permettre sa fidélisation

Description de l'organisation d'un développement de portefeuille clients en assurance et banque.

* Cours entrant dans le contrôle de la capacité professionnelle en assurance pour l'exercice de l'activité de l'intermédiation en assurances.

Validation et sanction

Chargé de clientèles en assurance et banque

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 3 et 4