Conseiller clientèle des particuliers en banque et assurance - Bachelor Banque et Assurance

• Conseiller clientèle des particuliers en banque et assurance - Code CertifInfo 111295
  • Niveau de qualification : 6 - Savoirs approfondis

Objectifs

Le Bachelor Banque et Assurance proposé par l'école de commerce Ipac Bachelor Factory permet d'acquérir et de développer des compétences dans les domaines de la Banque, de l'Assurance et de la Finance : épargne et placement, crédit aux particuliers ou aux professionnels, assurance de biens et de personnes, gestion des risques et management d'équipe, services bancaires et monétiques.


Cette formation bac+3 en banque et assurance intègre les fondements stratégiques de la vente pour vous permettre d'acquérir des compétences opérationnelles dans la stratégie financière et patrimoniale.

Programme de la formation

Cette année de Bachelor Banque & Assurance vous permet d'acquérir les compétences techniques nécessaires à la gestion d'épargne et de placements, la gestion et valorisation d'un portefeuille, les techniques de vente et la maîtrise des différents services bancaires et monétiques. Le programme se décompose en 3 blocs d'enseignement :

UE Relation clientèle

Marketing stratégique

Négociation

Politique commerciale et relation clients

Cadre juridique de l'entreprise

Réglémentation bancassurance

Communication et relations professionnelles

Plan marketing digital

Pilotage de l'activité commerciale

Business plan financier

UE Produits et services banque assurance

Services bancaires

Produits d'épargne

Crédits à la personne

Assurance des biens et des personnes

Fiscalité du particulier

Marchés et produits financiers

Assurance de l'entrepreneur et de l'entreprise

Gestion du patrimoine

Défiscalisation et rentabilité de l'investissement immobilier

UE Application professionnelle

Anglais thématique

Outils informatiques du manager

Pratique professionnelle en entreprise

Dossier professionnel

Entretien professionnel

Validation et sanction

Conseiller clientèle des particuliers en banque et assurance

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 3 et 4