Conseiller clientèle des particuliers en banque et assurance

• Conseiller clientèle des particuliers en banque et assurance - Code CertifInfo 111295
  • Niveau de qualification : 6 - Savoirs approfondis

Objectifs

- Gérer les contrats, les prestations et les sinistres et prévenir les risques financiers et de conformité.
- Développer son portefeuille de clientèle bancaire et assurantielle.
- Exploiter le système d'information, les outils numériques, les procédures et communiquer avec un dispositif digital.

Programme de la formation

Activité construction et gestion de la relation clientèle :
-Marketing stratégique,
-Plan marketing digital,
-Négociation,
-Politique commerciale et relation clients,
-Cadre juridique de l'entreprise,
-Réglementation bancassurance,
-Communication et relations professionnelles,
-Pilotage de l'activité commerciale,
-Business plan financier.
Activité préconisation produits et services bancaires :
-Services bancaires,
-Produits d'épargne,
-Crédits à la personne,
-Assurance des biens et des personnes,
-Fiscalité du particulier,
-Marchés et produits financiers,
-Assurance de l'entrepreneur et de l'entreprise,
-Gestion du patrimoine,
-Défiscalisation et rentabilité de l'investissement immobilier.
Applications professionnelles :
-Anglais,
-Outils informatiques du manager,
-Pratique professionnelle en entreprise,
-Dossier professionnel.

Validation et sanction

Conseiller clientèle des particuliers en banque et assurance

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 3 et 4