Conseiller de Clientèle Bancaire Omnicanal

• Conseiller de clientèle bancaire omnicanal - Code CertifInfo 110973
  • Niveau de qualification : 6 - Savoirs approfondis

Objectifs

Compétences attestées :

• Entrer en relation avec un client, traiter sa demande et suivre sa réalisation


• Mener des entretiens avec des clients, physiquement ou à distance : prospection, ouverture, clôture, vie des comptes, événements de la vie, ·


• Identifier et analyser les besoins des clients


• Mettre en oeuvre la contractualisation des préconisations


• Procéder aux formalités d'ouverture et de fermeture de compte


• Equiper le client en moyens de paiement adaptés à sa situation


• Proposer aux clients des produits d'assurance, de prévoyance, d'épargne monétaire et financière adaptés à ses besoins


• Proposer des solutions de financement des projets en fonction de l'intérêt du client, de ses capacités financières et de la réglementation en vigueur (consommation, immobilier, )


• Repérer les mouvements inhabituels des comptes et appliquer les instructions internes


• S'assurer de la satisfaction client


• Répondre à des objections, des réclamations


• Organiser et effectuer une action de prospection


• Obtenir des rendez-vous


• Mobiliser les ressources et les moyens de communication pour satisfaire le client


• Gérer la situation dans le temps


• Réaliser une veille réglementaire

Programme de la formation

-

Validation et sanction

Conseiller de clientèle bancaire omnicanal

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 3 et 4