Conseiller de clientèle particulier et professionnel en banque et assurance

• Conseiller de clientèle particulier et professionnel en banque et assurance - Code CertifInfo 117631
  • Niveau de qualification : 6 - Savoirs approfondis

Objectifs

Le conseiller de clientèle particulier et professionnel en banque et assurance intervient dans la déclinaison de la stratégie commerciale au niveau local. Il effectue une étude de marché, une veille réglementaire continue et détecte des axes de développement. Il élabore et met en œuvre un plan d'actions commerciales et de communication digitale pour fidéliser et développer son portefeuille clients dans un contexte omnicanal et une démarche RSE. Il développe et anime un réseau de partenaires.

Programme de la formation

RNCP39610BC01 - Participer à la définition de la stratégie commerciale d'une agence bancaire / d'assurance ou courtage

RNCP39610BC02 - Fidéliser et développer son portefeuille client dans un contexte omnicanal et une démarche RSE

RNCP39610BC03 - Accompagner les clients et commercialiser des produits d'assurances et financiers dans le respect du cadre règlementaire

RNCP39610BC04 - Concevoir une solution globale et personnalisée de produits d'assurances et financiers pour les particuliers et les professionnels

 

Validation et sanction

Conseiller de clientèle particulier et professionnel en banque et assurance

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 3 et 4