Conseiller financier

• Conseiller financier - Code CertifInfo 117623
  • Niveau de qualification : 6 - Savoirs approfondis

Objectifs

-

Programme de la formation

L'objectif de la formation CONSEILLER FINANCIER est d'acquérir les compétences et les connaissances permettant de gérer un portefeuille de clients auprès desquels il doit promouvoir des services, des?produits bancaires, d'assurances et d'immobiliers?proposés par l'établissement pour lequel il travaille.  Les aptitudes et compétences visées et évaluables sont?:   À l'issue de la formation, le(la) titulaire du Titre Conseiller Financier est capable de : 

• Proposer les services bancaires et d'assurances 
• Conseiller une solution d'épargne et de placement 
• Préconiser une solution pour investir
• Auditer les risques et conduire un projet 

Validation et sanction

MÉTIERS

• Chargé(e) de clientèle (banque, assurances)
• Conseiller(ère) financier
• Agent indépendant
• Courtier(ère)

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 3 et 4