Conseiller financier

• Conseiller financier - Code CertifInfo 117623
  • Niveau de qualification : 6 - Savoirs approfondis

Objectifs

Le conseiller financier gère un portefeuille de clients auxquel il doit proposer des services, des produits bancaires et d'assurances commercialisés par l'établissement pour lequel il travaille. L'activité du conseiller financier s'exerce au sein des agences bancaires, des agences d'assurances, des banques postales, des organismes de crédit, des cabinets conseils, des plateformes téléphoniques en contact avec les clients. Le secteur de la banque, de l'assurance et du patrimoine est très réglementé : Lois, Directives Européennes : + de 70% de la réglementation de la banque-assurance est d'origine européenne : tous les métiers et activités sont concernés. Le conseiller financier qui exerce en banque ou au sein d'une société financière doit respecter la réglementation du Code monétaire et financier. Le conseiller financier exerçant au sein d'une compagnie d'assurances respecte le Code des assurances. Un courtier doit être inscrit au registre du commerce et doit souscrire une garantie financière pour couvrir les fonds qui lui sont confiés ainsi qu'une responsabilité civile professionnelle.

 

Programme de la formation

Bloc 1 : Accompagner et gérer un client dans un établissement bancaire et/ou assurance 
Bloc 2 : Conseiller ses clients, entreprises et particuliers, sur des produits d'épargne et de placements 
Bloc 3 : Proposer des solutions de financement et d'investissement à ses clients, entreprises et particuliers 

 

Validation et sanction

Conseiller financier

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 3 et 4