Conseiller Financier

• Conseiller financier - Code CertifInfo 63705
  • Niveau de qualification : 6 - Savoirs approfondis

Objectifs

4 grandes fonctions :
- la promotion de produits et de services bancaires et d'assurances,
- le conseil d'une solution d'épargne et de placement,
- la préconisation d'une solution pour investir,
- l'audit des risques et la conduite de projet.

Programme de la formation

Les services bancaires et d'assurance :
- Techniques et produits bancaires
- Incendie, accident, risques, divers - prévoyance
Les solutions d'épargnes et de placements :
- Assurance vie
- Régimes sociaux et retraite
- Économie financière et marché des capitaux
Les solutions pour investir :
- Le financement des projets immobiliers
- Le financement des investissements professionnels
- Immobilier
Les risques et la conduite de projet
- Analyse financière
- Techniques de vente
- La fiscalité
- Les régimes matrimoniaux
- Droit successoral
- Mathématiques financières

Validation et sanction

-

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 3 et 4