Conseiller gestionnaire bancassurance clientèle des particuliers (Apprentissage)

• Conseiller gestionnaire bancassurance clientèle des particuliers - Code CertifInfo 112366
  • Niveau de qualification : 6 - Savoirs approfondis

Objectifs

Le Bachelor Conseiller Clientèle des Particuliers en Banque Assurance vise à former des étudiants maitrisant les fondamentaux du métier de conseiller commercial sur le marché des particuliers et de la culture bancaire pour les activités de banque de détail (y compris dans des fonctions supports ou entités non commerciales).A l'issue de cette formation, l'étudiant sera capable de :Accueillir et conseiller un client particulierConseiller un client Particulier dans un environnement multicanalGérer un compte et suivre les opérations courantesProposer des solutions adaptées aux besoins de financementDévelopper un portefeuille de clientèle Particulier

Programme de la formation

Maîtriser la banque au quotidien (72h) Moyens de paiement et services associés - Droit et responsabilité bancaireGérer la relation client dans un environnement multicanal (56h30) Culture conquête - Négociation commerciale - Gestion des incivilitésÉcriture numérique - Capacité à agir avec agilité - Capacité relationnelle - Échanges sur les bonnes pratiquesMaîtriser la fiscalité des particuliers (44h) Règles de détermination des revenus - Schéma général du calcul de l'impôt - Obligations déclarativesPrincipes généraux de fiscalité - Caractérisation client via déclaration de revenus et avis d'impositionRentabilisation et valorisation des contacts commerciauxMaîtriser la gamme Épargne (74h)Épargne bancaire - Culture macro-économique et financière Épargne financière - Épargne Assurances VieMettre en oeuvre des techniques de financement (46h)Techniques de financement des particuliers - Analyse et montage de projetsMise en place du dossier de financementConseiller en matière d'assurance (73h30)La convention AERAS - Les essentiels de l'Assurance - Socle Assurance - Domaine AssurancesCompléments Alternance (54h30)Présentation du parcours et lancement de la promotion - AMF - Connaissance du Groupe Crédit Agricole Oral de synthèse - Révision des examens

Validation et sanction

Certification

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 3 et 4