Conseiller multi-canal de clientèle particuliers en banque assurance

• Conseiller multi-canal de clientèle particuliers en banque assurance - Code CertifInfo 114443
  • Niveau de qualification : 6 - Savoirs approfondis

Objectifs

Le futur titulaire du Bachelor Banque - Assurance 2.0 exercera son activité principalement dans
les domaines suivants : établissements bancaires, banques d'investissement et de financement,
compagnies d'assurances, mutuelles, établissements boursiers, sociétés de courtage, organismes
de crédits et tout autre secteur d'activité proposant des services de banque et assurance, comme
la grande distribution par exemple.

Programme de la formation

Enseignements Techniques et Professionnels :
- Accueillir, informer et conseiller : Épargne bancaire, Digitalisation bancaire, Commercial front office, Droit bancaire (BLOC A).
- Animer, fidéliser et développer un portefeuille de clients particuliers 2.0 : Épargne, Généralités de l'assurance, Assurances des biens et des personnes, Entretien commercial (BLOC B).
- Maîtriser les risques et la réglementation : Crédit, Droit bancaire, Gestion financière, Autorité des Marchés Financiers (AMF), Fiscalité, Succession (BLOC C).
Enseignements Généraux :
- Anglais - Préparation au TOEIC.
- Culture générale - Savoir-être - Revue de presse.
Projets Professionnels :
- Le Pack Banque-Assurance - compétition annuelle vous plaçant en situation réelle de Développeur de produit.
- Semaine Challenge “Entreprise” ESUP BAC+3.
Options :
- Voyages d'études organisés chaque fin d'année - 3 semaines en août - 10 destinations possibles.

Validation et sanction

Conseiller multi-canal de clientèle particuliers en banque assurance

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 3 et 4