Consultant financier et patrimonial - mastère gestion de patrimoine

• Consultant financier et patrimonial - Code CertifInfo 109747
  • Niveau de qualification : 7 - Savoirs hautement spécialisés

Objectifs

- Élaboration du bilan financier et patrimonial d'un client
- Conception d'une stratégie financière et patrimoniale pour le compte d'un client
- Développement commercial d'un établissement bancaire et/ou patrimonial
- Coordination d'un service de gestion de patrimoine et management d'équipe

Programme de la formation

Outils du consultant
Optimisation fiscale du patrimoine
Bilan et conseil patrimonial approfondis
Assurance et retraite
Transmission du patrimoine professionnel
Evaluation et transmission du patrimoine professionnel

Investigation 360°
Finance comportementale/mener un entretien clients
Technique de négociation

International week
Fiscalité internationale en gestion du patrimoine
Analyse risque pays

Legal box
Gestion du patrimoine et droit pénal
Régulation bancaire et financière : cadre institutionnel
Gestion de patrimoine et investissements ludiques
Statut fiscal et social du dirigeant

Leadership & management
Mémoire de recherche appliquée
Grand oral professionnel

Validation et sanction

Consultant financier et patrimonial

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 5 et plus