Consultant financier et patrimonial

• Consultant financier et patrimonial - Code CertifInfo 109747
  • Niveau de qualification : 7 - Savoirs hautement spécialisés

Objectifs

• Elaborer le bilan financier et patrimonial d'un client
• Concevoir une stratégie financière et patrimoniale adaptée et optimisée
• Participer au développement commercial d'un établissement bancaire et/ou patrimonial
• Manager une équipe de gestionnaires de patrimoine et coordonner l'activité d'un service

Programme de la formation

ÉLABORATION DU BILAN FINANCIER ET PATRIMONIAL D'UN CLIENT

• Bilan et conseils patrimoniaux
• Assurance des risques et des personnes
• Analyse financière
• Asset, property et facility management
• Rapport d'activité
• Linkedin Learning
• Anglais
• Droit patrimonial

CONCEPTION D'UNE STRATÉGIE FINANCIÈRE ET PATRIMONIALE POUR LE COMPTE D'UN CLIENT

• Gestion financière et pilotage
• Urbanisme et transition écologique
• Stratégie entreprise et dirigeant
• Study case tech & digital
• Modules tech
• Modules RSE
• Technologie et immobilier
• Digital et immobilier
• Masterclass

DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL D'UN ÉTABLISSEMENT BANCAIRE ET/OU PATRIMONIAL

• Optimisation fiscale du patrimoine
• Economie immobilière
• Immobilier et business model
• Gestion financière et pilotage
• Optimisation patrimoniale
• Bilan et conseil patrimoniaux approfondis
• Masterclass
• Méthodologie mémoire
• Anglais

COORDINATION D'UN SERVICE DE GESTION DE PATRIMOINE ET MANAGEMENT D'ÉQUIPE

• Stratégie entreprise et dirigeant
• Optimisation fiscale du patrimoine
• Fiscalité immobilière
• Anglais de l'immobilier
• Modules digital RSE
• Linkedin Learning
• Study case RSE
• Cadre juridique et régulation
• Stratégie et enjeux de l'immobilier de demain
• RSE et immobilier

Validation et sanction

Consultant financier et patrimonial

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 5 et plus