Expert conseil en gestion de patrimoine

• Expert conseil en gestion de patrimoine - Code CertifInfo 113459
  • Niveau de qualification : 7 - Savoirs hautement spécialisés

Objectifs

L'Expert Conseil en Gestion de patrimoine est avant tout un professionnel généraliste et un promoteur de la gestion pour le compte de ses clients. Il doit pouvoir proposer la meilleure approche à son client en toute indépendance vis-à-vis des produits ou des services qu'il a sélectionné que ce soit en assurance, en placements bancaires ou immobiliers.

Programme de la formation

• B1 : L'audit d'un client patrimonial :

La règlementation de l'activité

Le client patrimonial

Les régimes matrimoniaux

Succession et libéralités

Le droit des sociétés

La fiscalité des personnes physiques

• B2 : L'analyse de la situation patrimoniale :

Les instruments financiers

Les techniques de financement

Les calculs financiers

Conduire un audit patrimonial

• B3 : L'expertise et l'optimisation d'une stratégie patrimoniale :

La protection sociale

L'épargne salariale

L'assurance vie

L'investissement immobilier

Le démembrement de propriété

Les sociétés civiles

La stratégie patrimoniale du chef d'entreprise

Evaluation de l'entreprise

• B4 : Le suivi et le développement de la clientèle patrimoniale :

Conduire une analyse patrimoniale

Élaborer une stratégie patrimoniale

Suivre et actualiser le plan d'actions

Les techniques de vente et de communication omnicanal

La gestion de patrimoine à l'international

La conduite de projet entrepreneurial

 

Validation et sanction

Expert conseil en gestion de patrimoine

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 5 et plus