Expert des marchés financiers

• Expert des marchés financiers - Code CertifInfo 116316
  • Niveau de qualification : 7 - Savoirs hautement spécialisés

Objectifs

L'Expert(e) des marchés financiers est un(e) acteur/actrice majeur(e) dans les banques de financement et d'investissement et plus particulièrement au sein de banque d'investissement (Investment banking) et du marché des capitaux (Global Capital Market). Il/elle appartient à la fonction activités de marchés. Ainsi, au sein de l'activité de marché (Global Capital Market) des compétences transversales caractérisent les emplois du Front Office, du Middle Office et du Back Office. C'est pourquoi le spectre large des compétences de l'expert(e) des marchés financiers lui permet d'appréhender l'ensemble des activités liées aux salles de marché et de se mouvoir au sein de la fonction activité de marché .
Spécialiste des produits traités sur les marchés financiers (actions, obligations, produits structurés, matières premières, devises) son expertise englobe l'analyse économique, financière et quantitative des produits, la valorisation des produits, la gestion des risques, l'allocations de ces produits au sein de la stratégie d'entreprise (banque, fonds d'investissement, assurances... Mais chacun des acteurs doit également parfaitement maitriser les règlementations et les limites qu'elles imposent. Il/elle doit mener des analyses des risques particulièrement affutées et en temps réel, posséder une expertise profonde pour analyser en amont et en aval des transactions, la valorisation des positions des produits financiers. Il/elle doit ainsi en déduire les gains et les pertes du front office.
Enfin, tous les acteurs de la chaine doivent pouvoir traiter au même niveau, les informations nécessaires à la réalisation optimale des transactions.

Programme de la formation

1 : Analyse économique d'une opération sur les marchés financiers :
-Activités coverage
-Prospection, qualification, identification d'entreprises ayant un besoin d'investissement ou de financement
-Recherche et propositions de solutions d'investissement / financement pour le client
-Gestion du portefeuille de produits financiers existants (suivi des investissements et financements) et contrôle de premier niveau Bloc d'activité
2 : Analyse quantitative d'une opération sur les marchés financiers :
-Valorisation du produit
-Conception de modèles théoriques
-Codage de modèle en langage informatique
-Back-tests de modèles
-Rédaction de la note méthodologique
-Suivi de la validité du modèle
-Mise en production du modèle Bloc d'activité
3 : Analyse financière d'une opération sur les marchés financiers :
-Analyse de la rentabilité des produits et des clients
-Identification de la consommation de fonds propres
-Optimisation des fonds propres
-Contrôle de la conformité de la rentabilité des opérations Bloc d'activité
4 : Gestion des risques sur les marchés financiers :
-Gestion des risques de marchés
-Gestion des risques de crédit et de contreparties Bloc d'activité
5 : Pilotage et contrôle des opérations sur les marchés financiers :
-Réconciliation offre/demande
-Surveillance de la conformité de l'opération
-Procédure de la connaissance client
-Déblocage et réception des fonds
-Suivi du collatéral et des garanties
-Gestion de la relation client post-négociation
-Reporting et monitoring au management

Validation et sanction

Expert des marchés financiers;Attestation de suivi de présence

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 5 et plus