Expert(e) en ingénierie patrimoniale internationale (MS)

Objectifs

Exercer une fonction de conseil client.
Effectuer le diagnostic d'une situation client.
Établir des préconisations sur des stratégies patrimoniales.
Structurer l'exercice d'une fonction de veille et de recherche.

Programme de la formation

7 modules principaux : environnement du wealth management et relationship management, droit et fiscalité du patrimoine privé, stratégies globales d'investissement, allocation d'actifs et gestion de portefeuille, stratégies alternatives d'investissements, gestion de patrimoine et sociétés, et stratégies de planification financière personnelle. Il inclut des séminaires internationaux à Londres, Genève et Luxembourg et une partie des enseignements est dispensée en anglais.

Validation et sanction

Attestation de formation

Type de formation

Non certifiante

Sortie

Sans niveau spécifique