Expert en finance de marché - BC02 Gérer les portefeuilles financiers (d'actifs/ boursiers)

• Expert en finance de marché - Code CertifInfo 114797
  • Niveau de qualification : 7 - Savoirs hautement spécialisés

Objectifs

Comprendre la structure et les principaux mécanismes des marchés financiers. Réaliser une analyse macroéconomique pour anticiper les tendances économiques actuelles et futures. Identifier les impacts des politiques monétaires et fiscales sur les marchés financiers. Utiliser des outils simples d'analyse sectorielle pour suivre et anticiper les fluctuations du marché. Sélectionner des titres pour un portefeuille d'actions en s'appuyant sur une analyse fondamentale et chartiste de base. Optimiser un portefeuille en équilibrant les notions de risque et de rentabilité. Introduire les concepts clés liés aux obligations, incluant l'actualisation et les calculs de risque. Assurer un suivi des performances d'investissement et effectuer des ajustements simples en réponse aux mouvements de marché. Proposer des solutions d'investissement adaptées à des profils de risque identifiés, en respectant les principes de déontologie et le cadre réglementaire.

Programme de la formation

Module 1 : Fondamentaux des Marchés Financiers et Analyse Macroéconomique 1.1 Acquisition des compétences de base 1.2 Cycles et Indicateurs 1.3 Politiques Monétaires et Fiscales 1.4 Analyse des Tendances 1.5 Analyse Macroéconomique 1.6 Cas Pratiques d'Analyse Macroéconomique 1.7 Formation Continue Module 2 : Analyse Sectorielle et Sélection d'Actions 2.1 Comprendre les Secteurs Économiques 2.2 Analyse Fondamentale des Entreprises 2.3 Analyse Technique et Chartiste 2.4 Intégration des Critères ESG 2.5 Sélection des Titres pour le Portefeuille 2.6 Gestion et Diversification du Portefeuille d'Actions 2.7 Suivi et Réévaluation du Portefeuille d'Actions 2.8 Atelier : Construction d'un Portefeuille d'Actions Module 3 : Gestion de Portefeuille 3.a Gestion de Portefeuille sur actions : 3a.1 Fondamentaux des Obligations 3a.2 Analyse et Sélection des Obligations 3a.3 Stratégies de Portefeuille Obligataire 3a.4 Risques Associés aux Obligations 3a.5 Outils d'Actualisation et de Calcul de Risque 3a.6 Suivi du Marché Obligataire 3a.7 Diversification et Stratégie de Revenu Fixe 3a.8 Gérer un Portefeuille Obligataire Module 3b : Gestion de Portefeuille 3.b Gestion de Portefeuille sur actions : 3b.1. Sélection des titres pour le portefeuille 3b.2. Gestion et diversification du portefeuille d'actions 3b.3. Suivi et réévaluation du portefeuille d'actions 3b.4. Construction d'un portefeuille d'actions Module 4 : Sélection d'obligations 4.1 Analyse des Risques 4.2 Techniques Avancées d'Analyse de Marché 4.3 Stratégies de Placement 4.4 Évaluation des Performances d'Investissement 4.5 Conseil en Investissement Module 5 : Développement Commercial 5.1 Acquisition des compétences de base 5.2 Analyse du Profil de Risque du Client 5.3 Conseil et Proposition 5.4 Gamme de Produits Financiers 5.5 Conclure des Opérations 5.6 Actualisation et suivi 5.7 Évaluation et perfectionnement

 

Validation et sanction

Expert en finance de marché

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 5 et plus