Expert en ingénierie patrimoniale - BC02 élaborer la stratégie patrimoniale
Date de mise à jour : 16/12/2024 | Identifiant OffreInfo :
14_AF_0000176832
Organisme responsable :
Studi
-
Expert en ingénierie patrimoniale - Code CertifInfo
83379
- Niveau de qualification : 7 - Savoirs hautement spécialisés
Objectifs
- Elaborer un dispositif de veille technique, technologique, environnementale et réglementaire
- Classifier les objectifs patrimoniaux du client
- Définir une stratégie patrimoniale globale
- Exposer la stratégie patrimoniale construite au client ou prospect
Programme de la formation
1. Mettre en place un dispositif de veille en utilisant des outils d'analyse stratégiques
2. Déterminer les objectifs d'optimisation et leviers financiers
3. Définir une stratégie patrimoniale globale personnelle et professionnelle
4. Présenter et argumenter ses préconisations au client
Validation et sanction
Expert en ingénierie patrimoniale
Type de formation
Certifiante
Sortie
Bac + 5 et plus
Contact de la formation
7eme et 8eme etage-
75011 - Paris 11e Téléphone fixe : 0174888555
Contacter l'organisme
Contact de l'organisme formateur
SIRET : 91114836900018
Responsable : Madame Malika SETTATI
Téléphone fixe : 0174888555
Contacter l'organisme
Information fournie par :
