Expert en ingénierie patrimoniale - BC03 mettre en oeuvre la stratégie patrimoniale
Date de mise à jour : 16/12/2024 | Identifiant OffreInfo :
14_AF_0000176834
Organisme responsable :
Studi
-
Expert en ingénierie patrimoniale - Code CertifInfo
83379
- Niveau de qualification : 7 - Savoirs hautement spécialisés
Objectifs
- Elaborer un plan d'accompagnement patrimonial
- Piloter le processus d'achat d'un bien immobilier pour le compte d'un client
- Conseiller le client sur des solutions de gestion de portefeuille d'actifs financiers
Programme de la formation
1. Accompagner le client dans la gestion et le développement de son patrimoine financier
2. Accompagner le client dans la gestion de son patrimoine immobilier
3. Définir la stratégie de développement du patrimoine immobilier
4. Conseiller le client sur des solutions de gestion de son portefeuille d'actifs
Validation et sanction
Expert en ingénierie patrimoniale
Type de formation
Certifiante
Sortie
Bac + 5 et plus
Contact de la formation
7eme et 8eme etage-
75011 - Paris 11e Téléphone fixe : 0174888555
Contacter l'organisme
Contact de l'organisme formateur
SIRET : 91114836900018
Responsable : Madame Malika SETTATI
Téléphone fixe : 0174888555
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Information fournie par :
