Expert en ingénierie patrimoniale - MBA expert en ingénierie patrimoniale et financière

• Expert en ingénierie patrimoniale - Code CertifInfo 83379
  • Niveau de qualification : 7 - Savoirs hautement spécialisés

Objectifs

- Réaliser des audits financiers et patrimoniaux approfondis pour établir un diagnostic clair et précis,
- Élaborer des stratégies d'investissement et d'optimisation fiscale en tenant compte des évolutions réglementaires,
- Proposer des solutions financières adaptées et innovantes, alignées avec les objectifs de rentabilité et de sécurité de vos clients.

Programme de la formation

1. Élaborer un diagnostic patrimonial
- Réaliser le bilan patrimonial d'un particulier
- Instaurer un climat de confiance avec le client
- Analyser la situation patrimoniale et fiscale du client
- Définir la rentabilité et les risques d'un projet patrimonial en maîtrisant les composantes ESG
2. Élaborer la stratégie patrimoniale
- Mettre en place un dispositif de veille en utilisant des outils d'analyse stratégiques
- Déterminer les objectifs d'optimisation et leviers financiers
- Définir une stratégie patrimoniale globale personnelle et professionnelle
- Présenter et argumenter ses préconisations au client
3. Mettre en oeuvre de la stratégie patrimoniale
- Accompagner le client dans la gestion et le développement de son patrimoine financier
- Accompagner le client dans la gestion de son patrimoine immobilier
- Définir la stratégie de développement du patrimoine immobilier
- Conseiller le client sur des solutions de gestion de son portefeuille d'actifs
4. Développer le portefeuille
- Optimiser la gestion et la performance de son portefeuille clients
- Élaborer et mettre en oeuvre un plan d'actions commerciales
- Définir la stratégie commerciale
- Mesurer et piloter sa performance commerciale
5. Développer les activités et pratiques de conseil patrimonial
- Accompagner les équipes dans la transformation
- Déploiement d'un projet relatif à la conduite du changement
- Accompagnement des collaborateurs dans leur montée en compétences et leur performance
- Optimiser l'ingénierie patrimoniale par l'Intelligence Artificielle

Validation et sanction

Expert en ingénierie patrimoniale

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 5 et plus