Expert en ingénierie patrimoniale

• Expert en ingénierie patrimoniale - Code CertifInfo 83379
  • Niveau de qualification : 7 - Savoirs hautement spécialisés

Objectifs

La mission d'un Expert en Ingénierie Patrimoniale est d'assister une clientèle variée, professionnels comme particuliers, dans l'optimisation de la gestion de leur patrimoine. Spécialiste des investissements personnalisés, il réalise un bilan patrimonial exhaustif. Puis il conçoit une stratégie d'accompagnement adaptée en étroite collaboration avec des professionnels spécialisés du domaine. Il sait gérer et développer son portefeuille client. La mise en place d'une veille permanente sur les développements juridiques et fiscaux lui permet de se tenir informé, et de tenir les équipes opérationnelles informées des évolutions réglementaires qui pourraient avoir un impact sur le patrimoine de leurs clients.
Ce programme de formation permet d'acquérir les compétences nécessaires pour :
-Élaborer un diagnostic patrimonial d'un particulier et/ou d'une entreprise.
-Définir une stratégie patrimoniale personnalisée.
-Mettre en oeuvre de la stratégie patrimoniale.
-Développer le portefeuille commercial clients et/ou de l'entreprise.
-Manager des projets de développement de la relation clientèle.

Programme de la formation

Élaboration d'un diagnostic patrimonial
- Know your customer
- Analyse patrimoniale
- Ingénierie patrimoniale
- Logiciel Big Expert
- Certification AMF
Définition d'une stratégie patrimoniale personnalisée
- Conformité bancaire
- Droit patrimonial
- Fiscalité
- Expertise produits financiers
- Expertise produits immobiliers
- Expertise produits de diversification
- L'entrepreneur et la transmission d'entreprise
Mise en oeuvre de la stratégie patrimoniale
- Gestion de portefeuille avancée
- Solutions patrimoniale immobilières
- Crédit et effet de levier
- Calcul de rentabilité et projections financières
- Assurance et prévoyance
- Épargne retraite et salariale
Développement d'un portefeuille commercial clients
- Actualisation de la stratégie patrimoniale
- Communication et gestion de la relation client
- Pilotage de la performance commerciale
- Excel VBA
Management de projets de développement de la relation clientèle
- Digitalisation de la relation client
- Gestion de projet avancée
- Management des compétences
- Créativité - Design Thinking

Validation et sanction

Expert en ingénierie patrimoniale

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 5 et plus