Formation sur les Aides de l'État en Transmission Patrimoniale et Optimisations Fiscales (distance et présentiel)

Objectifs

Cette formation a pour objectif de permettre aux participants de comprendre en profondeur les aides de l'État disponibles en matière de transmission patrimoniale, d'acquérir des compétences avancées en optimisation fiscale, et de se préparer à une reconversion réussie dans le domaine de la gestion de patrimoine. Les participants apprendront comment maximiser les avantages des dispositifs d'aide de l'État tout en minimisant la charge fiscale.

Programme de la formation

Formation accessible en présentiel sur Albi, Auch, Cahors, Carcassonne, Foix, Mende, Montauban, Montpellier, Nîmes, Perpignan, Rodez, Tarbes et Toulouse.

AVANT LA FORMATION

• Entretien téléphonique avec le formateur afin de personnaliser votre formation.
• Le programme de formation ci-dessous pourra donc être modifié gratuitement en fonction de vos attentes.

Jour 1: Introduction à la Transmission Patrimoniale

Matin : Les Fondements de la Transmission Patrimoniale

• Les enjeux de la transmission patrimoniale.
• Rôles et responsabilités du conseiller en gestion de patrimoine.
• Éthique et réglementations dans le conseil patrimonial.

Après-midi : Méthodologies de Planification Patrimoniale

• Évaluation du patrimoine client.
• Objectifs de la transmission patrimoniale.
• Analyse des risques et des besoins du client.

Jour 2: Optimisation Fiscale en Transmission Patrimoniale

Matin : Fiscalité de la Transmission Patrimoniale

• Les principaux impôts en jeu : droits de succession, donation, plus-value.
• Stratégies d'optimisation fiscale avancées.
• Succession et donation entre vifs.

Après-midi : Outils d'Optimisation Fiscale Avancés

• Utilisation de structures juridiques complexes : SCI, holdings, trusts.
• Exonérations fiscales et abattements spécifiques.
• Gestion des régimes matrimoniaux et des contrats d'assurance-vie sophistiqués.

Jour 3: Aides de l'État en Transmission Patrimoniale

Matin : Aides de l'État et Dispositifs de Soutien

• Aides aux transmissions d'entreprise et exonérations associées.
• Avantages fiscaux liés à l'investissement dans les PME.
• Crédits d'impôt pour les activités liées à la transmission patrimoniale.

Après-midi : Cas Pratiques et Études de Cas

• Analyse de cas pratiques complexes en transmission patrimoniale.
• Simulation de stratégies d'optimisation fiscale basées sur les aides de l'État.
• Analyse des résultats et des avantages fiscaux.

  Validation et sanction

  Attestation

  Type de formation

  Non certifiante

  Sortie

  Sans niveau spécifique