14_AF_0000152000_SE_0001048129 # Gestion de patrimoine - Certificat 3 : Gérer une relation professionnelle avec une clientèle haut de gamme / approche commerciale Université Paris Dauphine-PSL - Dauphine Executive Education

Gestion de patrimoine - Certificat 3 : Gérer une relation professionnelle avec une clientèle haut de gamme / approche commerciale

Date de mise à jour : 12/06/2023 | Identifiant OffreInfo : 14_AF_0000152000
Organisme responsable : Université Paris Dauphine-PSL - Dauphine Executive Education

Objectifs

Savoir entretenir et développer un portefeuille client et s'adapter à une clientèle haut de gamme.

Programme de la formation

Comprendre les relations juridiques familiales.
Connaître la règlementation des activités de conseil en gestion de patrimoine et les obligations règlementaires du CGP.
Comprendre les enjeux juridiques et proposer une stratégie adaptée (ingénierie patrimoniale) : étude de cas.
Gérer un patrimoine de façon responsable et durable.
Monter son cabinet de gestion de patrimoine : rencontre avec un CGP.
Digitaliser la relation client.
Investir sur le marché de l'art.
Mener des actions philanthropiques.

Validation et sanction

Gestion de patrimoine

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 5 et plus

Contact de la formation

Place du Maréchal de Lattre de Tassigny
Dauphine Executive Education-
75016 - Paris 16e
Téléphone fixe : 0144054498
Contacter l'organisme

Contact de l'organisme formateur

Université Paris-Dauphine
SIRET : 19754692200018
Responsable : Madame Carine fenolland
Contacter l'organisme

Information fournie par :