Gestion de patrimoine - Certificat 3 : Gérer une relation professionnelle avec une clientèle haut de gamme / approche commerciale

• Gestion de patrimoine - Code CertifInfo 108343
  • Niveau de qualification : 7 - Savoirs hautement spécialisés

Objectifs

Savoir entretenir et développer un portefeuille client et s'adapter à une clientèle haut de gamme.

Programme de la formation

Comprendre les relations juridiques familiales.
Connaître la règlementation des activités de conseil en gestion de patrimoine et les obligations règlementaires du CGP.
Comprendre les enjeux juridiques et proposer une stratégie adaptée (ingénierie patrimoniale) : étude de cas.
Gérer un patrimoine de façon responsable et durable.
Monter son cabinet de gestion de patrimoine : rencontre avec un CGP.
Digitaliser la relation client.
Investir sur le marché de l'art.
Mener des actions philanthropiques.

Validation et sanction

Gestion de patrimoine;Attestation de suivi de présence

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 5 et plus