Gestion de patrimoine

Objectifs

La formation vise à fournir aux participants les connaissances et compétences nécessaires pour gérer efficacement le patrimoine financier et immobilier, en tenant compte des objectifs individuels et familiaux à long terme.

Programme de la formation

Module 1 : Introduction à la Gestion de Patrimoine

• Concepts fondamentaux de la gestion de patrimoine


• Importance de la planification financière et patrimoniale


• Évaluation des besoins et des objectifs financiers des clients

Module 2 : Stratégies de Gestion de Patrimoine

• Allocation d'actifs et diversification de portefeuille


• Gestion des risques et protection du patrimoine


• Investissements financiers et immobiliers

Module 3 : Planification Fiscale et Successorale

• Optimisation fiscale pour les investissements et les revenus


• Planification successorale et transmission de patrimoine


• Gestion des héritages et des donations

Module 4 : Gestion de Patrimoine Familial et Clientèle Privée

• Gestion des patrimoines familiaux et intergénérationnels


• Services aux clients privés et gestion personnalisée


• Éthique et responsabilité dans la gestion de patrimoine

Validation et sanction

Attestation de formation

Type de formation

Non certifiante

Sortie

Sans niveau spécifique