Gestion des actifs

Objectifs

- Comprendre les principes fondamentaux de la gestion d'actifs et les différentes classes d'actifs (actions, obligations, immobilier, produits dérivés).
- Analyser les marchés financiers et développer des stratégies d'investissement adaptées aux objectifs et au profil de risque des clients.
- Maîtriser les outils d'analyse financière et d'évaluation d'actifs pour une prise de décision éclairée.
- Connaître les réglementations et les aspects éthiques relatifs à la gestion d'actifs.
- Développer des compétences en matière de construction et de gestion de portefeuille, y compris la sélection de produits, la diversification et l'allocation d'actifs.
- Acquérir une expertise dans l'utilisation des instruments financiers modernes pour la gestion de patrimoine et la planification successorale.

Programme de la formation

Chacun de ces modules de formation peut être adapté pour répondre aux besoins spécifiques du bénéficiaire en fonction de son niveau de connaissance actuel et de ses objectifs précis.
Module 1 : Principes fondamentaux de la Gestion d'actifs
- Découverte et comparaison des différentes classes d'actifs.
- Critères d'analyse et de sélection d'actifs pour la diversification.
Module 2 : Analyse des marchés financiers
- Techniques d'analyse fondamentale et technique des marchés.
- Élaboration de stratégies d'investissement personnalisées.
Module 3 : Outils d'analyse financière
- Apprentissage des outils quantitatifs et logiciels d'analyse financière.
- Méthodes d'évaluation pour une prise de décision éclairée en matière d'actifs.
Module 4 : Réglementation et éthique en Gestion d'actifs
- Exploration du cadre réglementaire affectant la gestion d'actifs.
- Principes éthiques et responsabilité professionnelle.
Module 5 : Construction et gestion de portefeuille
- Techniques de construction d'un portefeuille d'investissement diversifié.
- Gestion et optimisation du portefeuille, suivi des performances.
Module 6 : Instruments financiers modernes et planification successorale
- Formation sur les produits d'investissement innovants.
- Stratégies de planification successorale à l'aide d'instruments financiers

Validation et sanction

Attestation d'acquis ou de compétences;Attestation de suivi de présence

Type de formation

Non certifiante

Sortie

Sans niveau spécifique