Gestion patrimoniale et assurance dans le cadre familial

Objectifs

Comprendre et appliquer les aspects fiscaux liés aux donations et aux libéralités dans un contexte familial.
Acquérir des connaissances sur les droits et protections des personnes vulnérables ou sous tutelle.
Comprendre les principes fondamentaux du droit de la famille et leur impact sur la gestion patrimoniale.

Programme de la formation

Module 1 : La donation et les libéralités
Principes et règles fiscales des donations.
Gestion et implications des libéralités.
Module 2 : Les personnes protégées
Droits et statut juridique des personnes sous protection (tutelle, curatelle).
Implications patrimoniales et assurantielles.
Module 3 : La famille et les différents types d'union
Droit de la famille : mariage, pacs, concubinage.
Conséquences patrimoniales des différentes unions.
Module 4 : Le patrimoine de la famille
Gestion du patrimoine familial.
Aspects assurantiels liés au patrimoine de la famille.

Validation et sanction

Attestation de suivi de présence

Type de formation

Non certifiante

Sortie

Sans niveau spécifique