Gestionnaire de patrimoine - analyse et diagnostic des besoins du client en matière de gestion de patrimoine privé ou professionnel

Objectifs

- Préparation et conduite de l'entretien
- Élaboration de l'audit patrimonial
- Évaluation de la sensibilité au risque
- Rédaction du bilan patrimonial
- Analyse de l'audit patrimonial

Programme de la formation

Partie 1: Préparer et conduire l'entretien de découverte du client
Partie 2: Élaborer l'audit patrimonial
Partie 3: Analyser l'audit patrimonial
Partie 4: Évaluer la sensibilité au risque du client et rédiger le bilan patrimonial

Validation et sanction

Attestation de formation

Type de formation

Non certifiante

Sortie

Sans niveau spécifique