Élaboration d'un Patrimoine pour Particuliers et Entreprises (distance et présentiel)

Objectifs

À l'issue de la formation, le participant sera capable de mettre en œuvre les compétences suivantes :

 

• Comprendre les fondamentaux de la gestion de patrimoine pour les particuliers et les entreprises.


• Identifier les différentes classes d'actifs et comprendre leurs rôles dans la constitution d'un patrimoine équilibré.


• Appliquer des stratégies d'investissement adaptées aux objectifs patrimoniaux et au cadre légal français.


• Élaborer un plan de gestion patrimoniale intégrant des solutions d'investissement immobilier et financier optimisées.

Programme de la formation

Formation accessible en présentiel sur Albi, Auch, Cahors, Carcassonne, Foix, Mende, Montauban, Montpellier, Nîmes, Perpignan, Rodez, Tarbes et Toulouse.

AVANT LA FORMATION

• Entretien téléphonique avec le formateur afin de personnaliser votre formation.


• Le programme de formation ci-dessous pourra donc être modifié gratuitement en fonction de vos attentes.

 
 
Jour 1 : Fondations de l'Élaboration d'un Patrimoine
Matin : Introduction à la Gestion de Patrimoine
 

• Comprendre les bases de la gestion de patrimoine : définitions, objectifs, et principes clés.


• Analyse des besoins et objectifs patrimoniaux pour particuliers et entreprises.


• Vue d'ensemble des classes d'actifs : immobilier, financier (actions, obligations), et autres investissements (or, œuvres d'art).

 
Après-midi : Stratégies d'Investissement et Cadre Légal
 

• Principes d'investissement : diversification, horizon temporel, profil de risque.


• Cadre légal et fiscal de l'investissement en France : impôts sur le revenu, IFI, plus-values.


• Introduction aux enveloppes fiscales : assurance-vie, PEA, compte-titres.

 
Jour 2 : Construction et Optimisation du Patrimoine
Matin : Immobilier comme Pilier du Patrimoine
 

• Investissement immobilier pour les particuliers : résidentiel, locatif, SCPI.


• Immobilier d'entreprise : bureaux, commerces, entrepôts.


• Financement et leviers fiscaux liés à l'immobilier (Pinel, Malraux, LMNP).

 

Après-midi : Gestion et Optimisation Patrimoniale&

Validation et sanction

Attestation

Type de formation

Non certifiante

Sortie

Sans niveau spécifique