Licence 3 professionnelle assurance, banque, finance : Chargé de clientèle - FC et Contrat de professionnalisation

• Licence mention gestion - Code CertifInfo 112462
  • Niveau de qualification : 6 - Savoirs approfondis

Objectifs

- Former des collaborateurs travaillant en agence bancaire, sur la fonction de conseiller gestionnaire de clientèle sur le marché des particuliers, aussi appelé chargé de clientèle particuliers, conseiller financier ou conseiller clientèle particuliers.


- Acquérir les fondamentaux en droit, économie, gestion mais aussi les savoir-faire, les compétences techniques et commerciales permettant de développer et de fidéliser un portefeuille clients.

 

Programme de la formation

Unités d'enseignement

Comprendre l'env. bancaire, le système et les risques

Environnement monétaire et financiers des banques

Rôle et fonctionnement des entreprises

Organisation marchés financiers

Outils mathématiques de la gestion financière

Etre capable de conseiller l'offre ISR des banques

115.5h


Maîtriser l'environnement juridique et fiscal

Connaître les fondamentaux du droit privé

Comprendre l'orga. et contr. bancaire

Règles constitution et mo. des garanties

Fiscalité du particulier : impact patrimoine client

Identifier statut juridique familial du client

87.5h


Gérer la relation client / prospect

Déclencher les prises de conscience

Qualifier les projets du client

63h


Conseiller le client / prospect

Statuer sur l'opportunité de l'entrée en relation

Identifier les solutions

Traiter les besoins de financement

Remporter l'adhésion du client et assurer le suivi

112h


Contribuer au résultat de son établissement bancaire

Actionner les leviers de développement

Développer la satisfaction client

Contribuer à l'accroissement du PNB

49h


Développer son esprit d'analyse, autonomie dans le travail..

Savoir communiquer en anglais

Mettre en œuvre la méthodologie du projet tutoré

35h


Maîtriser les usages digitaux et numériques

Construire un eportfolio

7h


Construction du projet tutoté et professionnel

Elaborer le projet tutoré

Mettre en œuvre les acquis et les pratiques : alternance

105h


60 ECTS Heures sur l'année 574

Validation et sanction

Licence mention gestion

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 3 et 4