Licence pro mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle parcours conseiller clientèle expert

• Licence pro mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle - Code CertifInfo 103423
  • Niveau de qualification : 6 - Savoirs approfondis

Objectifs

Former des professionnels aptes à prendre en charge un portefeuille de clientèle haut de gamme. Leurs missions sont : le conseil, l'efficacité commerciale et la bonne qualité globale du service offert. Le conseiller de clientèle expert est préparé à exercer des responsabilités d'encadrement.

Programme de la formation

UE 1 : Environnement bancaire et marches financiers :
- Economie bancaire et environnement international
- Marchés de capitaux, conjoncture économique
- Environnement juridique et fiscal
UE 2 : Pratique produits et services bancaires :
- Risques de l'activité bancaire
- Gestion des risques
- Situation patrimoniale du client
UE 3 : Marketing bancaire et approche globale du client :
- Formulation des propositions commerciales
- Développement du portefeuille
- Le patrimoine du client professionnel
UE 4 : Aptitudes et outils professionnels :
- Dispense par la VAP 85
UE 5 : Projet tutoré - mémoire

Validation et sanction

Licence pro mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle;Attestation de suivi de présence

Type de formation

Certifiante

Sortie

Sans niveau spécifique