03_231158185F_1572053S https://www.coteformations.fr/je-recherche/une-formation/recherche/1158185 Licence pro mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle Université Jean Monnet

Licence pro mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle

Date de mise à jour : 31/07/2023 | Identifiant OffreInfo : 03_231158185F
Organisme responsable : Université Jean Monnet

Objectifs

Accueil et communication avec un client ou un prospect de la banque physiquement présent ou à distance


  • Recueil des informations qui permettent la découverte du client, de ses projets, de ses besoins 

  • Anticipation et/ou réaction face aux événements de la vie du client (naissance, décès, mariage, séparation, perte emploi )

  • Formalisation de la relation avec un client dans un contexte omnicanal

  • Proposition de produits, de services et de solutions d'épargne en fonction de l'intérêt du client et des besoins identifiés

  • Recherche et propositions de solutions en réponse à un besoin de financement de la part d'un client

  • Accompagnement du client tout au long des opérations commerciales en cours et à venir le concernant

  • Prospection, prescription, recommandation de nouveaux clients 

  • Identification et maîtrise des risques opérationnels

  • Traitement des réclamations

  • Exploitation des documents de gestion de l'unité de travail (tableaux de bord, rentabilité, risques, évolution, marges de progrès )

  • Restitution, à l'écrit ou à l'oral, de son activité à sa hiérarchie (analyse risque de son portefeuille, activité commerciale, prospection, indicateurs de rentabilité)

  • Utilisation des outils de prévention, de suivi et de contrôle de son établissement 

  • Identification et compréhension des organes et grands principes de régulation bancaire et du financement de l'économie

  • Développement de sa curiosité professionnelle en enrichissant ses connaissances dans un environnement évolutif

Répondre à la demande du client et susciter le besoin

  • Répondre à la demande du client d'un établissement financier et susciter le besoin

  • Réaliser ses missions dans un environnement collectif et multicanal

  • Contribuer à l'atteinte des résultats dans le respect des règles et procédures

  • Identifier les risques en interprétant l'environnement économique, financier et réglementaire

 

Se situer dans un environnement socio-professionnel et interculturel, national et international, pour s'adapter et prendre des initiatives

  • Identifier le processus de production, de diffusion et de valorisation des savoirs.

  • Respecter les principes d'éthique, de déontologie et de responsabilité environnementale.

  • Travailler en équipe et en réseau ainsi qu'en autonomie et responsabilité au service d'un projet

  • Identifier et situer les champs professionnels potentiellement en relation avec les acquis de la mention ainsi que les parcours possibles pour y accéder.

  • Caractériser et valoriser son identité, ses compétences et son projet professionnel en fonction d'un contexte.

  • Analyser ses actions en situation professionnelle, s'autoévaluer pour améliorer sa pratique

Programme de la formation

-

Validation et sanction

Licence pro mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 3 et 4

Contact de la formation

10 Rue Tréfilerie
CS 82301
42100 - Saint-Étienne
Téléphone fixe : 0477437930
Contacter l'organisme

Contact de l'organisme formateur

IUT Roanne - Université Jean Monnet Saint-Etienne
SIRET : 19421095100167
Responsable : Secrétariat de l'établissement
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